Доходность на графике отображена с учетом брокерских комиссий автора за совершение операций.
ПодробнееИнвестирование и управление активами – это не просто работа, а стиль жизни, который должен приносить удовольствие.
Подключив автоследование, Вы можете экономить огромное количество личного времени, потратив его на любимые занятия, не теряя при этом эффективности в управлении Вашими финансами.
Описание стратегии и ключевые факты:
- Согласно исследованиям, до 95% успеха в инвестировании зависит от умения инвестора выбирать нужные классы активов в зависимости от положения в экономике. Именно на этом сосредоточена данная стратегия.
- Выбор ценных бумаг для портфеля производится путем анализа текущей ситуации в мировой экономике и текущих макроэкономических тенденций, затем определяются конкретные отрасли, которые получат максимальный положительный эффект в России и только потом отбираются лучшие бумаги из выбранных секторов.
- В портфель включаются как акции, так и облигации. Пропорции между классами активов определяются исходя из макроэкономической ситуации.
- Доли акций в портфеле определяются путем оптимизации соотношения доходность / риск.
- Анализ облигационных выпусков производится с помощью авторской модели оценки риска дефолта и тщательного кредитного анализа.
- Главное орудие автора стратегии в анализе акций – исследования. Критически важно понимать стоимость компании до того, как инвестировать в нее деньги.
- Стратегия имеет хорошую устойчивость к рыночным коррекциям.
- Заемные средства не используются.
- Одна из целей стратегии – это низкий оборот с целью снижения комиссионных издержек и максимизации доходности в долгосрочной перспективе.
- Стратегия имеет высокую ликвидность, что позволит свободно управлять несколькими сотнями миллионов рублей.
Стратегия создана автором проекта Arcanis Investments. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.