biminik

biminik
Онлайн
сейчас на сайте
Регистрация
22 декабря 2016
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Срочный рынок
Инвестиционный портфель

Показатели
+79.03%
доходность
−49.94%
макс.просадка
 
02.03.2017
начало торгов
11.28
ИТА
 
Минимальная сумма
100 000 ₽
Сигналы


Автоследование

Доходность Свернуть


Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание Свернуть

Для точного воспроизведения результатов стратегии необходим статус КПУР. Без этого статуса результаты подключаемого счета будут отличаться от результатов стратегии (скорее всего и рост и просадка будут ниже), но при высоком результате стратегии результаты подписчиков без КПУР также будут достаточно высокими, поэтому для подключения этот статус не является обязательным.

Это мой индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Стратегия основана на инвестиционных идеях, обладающих высоким потенциалом роста. Технический анализ почти не используется. Среди долгосрочных идей предпочтение отдается ликвидным активам — при наличии драйверов роста в среднесрочной перспективе. Активы, среднесрочный потенциал которых неочевиден, занимают меньшую долю в портфеле, решая задачу диверсификации.
 
Принципы стратегии
В периоды снижения стоимости активов возможен выход на время. Цель — снизить потери и найти более выгодную точку входа. Продажа активов в такой ситуации происходит в соответствии с интерпретацией действий участников рынка. Я не играю на понижение недооцененных активов, но использую ситуации резкого и необоснованного снижения для увеличения их доли в портфеле, в том числе за счет активов, не затронутых эмоциями участников.
 
Основные инструменты:
— фьючерсы на акции российских и зарубежных компаний;
— фьючерсы на серебро и золото;
— фьючерсы на доллар и евро;
— акции российских и зарубежных компаний.
 
Риски
Стратегия является агрессивной, с высоким уровнем ожидаемой доходности и рисков. Задача снижения рисков решается за счет диверсификации как по эмитентам, так и по рынкам, а также открытия коротких позиций. Стоп-лоссы не используются, позволяя избегать неоправданных потерь на «проколах». Со временем планируется снижение уровня риска за счет увеличения доли более консервативных инструментов.


СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ

Мои средства распределены между тремя стратегиями, основанными на схожих принципах, но имеющих существенные отличия. Такое распределение обеспечивает дополнительную диверсификацию и снижение инвестиционных рисков. Стратегии Silver Investments и «Вечные ценности» предполагают инвестирование существенной доли портфелей в фьючерсы на серебро и золото, а также акции золотодобывающих компаний.

В связи с особенностями рискованных стратегий настойчиво рекомендую не подключать к ним свой единственный счет в случае, если на нем находится основная часть средств, которыми вы располагаете (включая банковские депозиты, наличные и т. д.). Также не рекомендую использовать для инвестиций кредитные средства. Эти рекомендации актуальны для всех стратегий.
Вы можете разделить свои средства между несколькими счетами и подключить их к разным стратегиям (в том числе других управляющих) или прокрутить ползунок до уровня значительно ниже 100 % с целью снижения риска до оптимального уровня.

Silver Investments — самая рискованная из моих стратегий (мой ИИС). Когда трехлетний срок, предусмотренный для ИИС, приблизится к завершению, я смогу выбрать тип налогового вычета. Если доходность счета превысит 100 % годовых, я воспользуюсь вычетом на доход (в этом случае прибыль от инвестиций, полученная за 3 года, не облагается налогом). Оптимизируя налогооблагаемую базу, я заинтересован сосредоточить более рискованные инвестиции в одном месте (на данный момент основу портфеля составляют фьючерсы.) В случае успеха стратегии это позволит вывести из-под налогообложения максимальную сумму.

«Вечные ценности» — акцент на акциях производителей драгоценных металлов и камней. Существенную долю портфеля занимают бумаги золотодобывающих компаний: «Полюс» (золото), Polymetal (золото и серебро), «Алроса», «Норильский никель» (палладий, платина, золото), а также фьючерсы на серебро. Ключевая идея стратегии — неизбежное наступление финансового кризиса (на данный момент период затишья уже стал рекордным) и, как следствие, резкий рост стоимости «защитных активов». По мнению экспертов, кризис 2008 года «залили» деньгами, и на протяжении этих лет объем активов, не имеющих достаточного реального обеспечения, существенно вырос (печатание денег, выпуск государственных облигаций и т. д.). Очищающий кризис должен расставить все по своим местам и обеспечить стратегии высокую доходность на горизонте ближайших нескольких лет.

Perpetuum Mobile — самая консервативная из моих стратегий со средним уровнем риска. Портфель собран из акций значительного числа компаний с хорошими перспективами и (или) дивидендной доходностью. Общее ограничение по портфелю — плечо в пределах 2:1.
 
 
 
© 1999—2017 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.