Инвестиции в сырьевые товары. Как это сделать выгоднее?





Пандемия, вызванная короновирусом, спровоцировала приближение нового экономического цикла. Цикла сырьевого. Проковацией послужила денежно-кредитная политика федерального резерва США, который "заливали", в буквальном смысле, финансовые рынки и федеральные бюджеты неограниченным потоком наличности. Как следствие, это отразилось на курсе американского доллара, который в результате избытка ликвидности начал свое не просто снижение. А в определенные периоды даже падение.



Посмотрим график индекса доллара.





На недельном графике тренд явно падающий, причем скорость его падения гораздо выше скорости предшествующего многолетнего роста.

На недельном графике тренд явно падающий, причем скорость его падения гораздо выше скорости предшествующего многолетнего роста.

Обратите внимание, что в марте месяце произошел резкий вынос вверх, который говорил нам о возникшем резком дефиците ликвидности долларовой массы в обращении. Однако, предпринятые далее меры со стороны ФРС США обусловили ту тенденцию, которую мы наблюдаем в настоящий момент.



Одновременно с фактом ослабления доллара как такогого, мы все получили неизбежное следствие в виде роста стоимости практически всех без исключения сырьевых активов, которые на сленге трейдеров именуются commodities.



Итак, обратим внимание на графики следующих видов сырьевых товаров.



1. Золото.







2. Серебро.







3. Нефть.







4. Платина.





5. Сталь.





Аналогичные восходящие тренды мы сейчас наблюдаем по всем сырьевым товарам. Я не вижу смысла излишне перегружать графиками статью, поэтому привел лишь часть сырьевых графиков для наглядного примера.



Возникает вопрос, как быть трейдерам и инвесторам в такой растущей ситуации? Куда лучше вложить или инвестировать денежные средства? Ведь мы наблюдаем рост, а, значит, на этом росте участники финансовых рынков, которыми мы являемся, просто обязаны зарабатывать. Мы разобрались, что налицо растущие тренды по любым сырьевым товарам. Поэтому, для того, чтобы заработать, у нас с вами есть два главных пути:



а) купить базовый актив. То есть поучаствовать в росте стоимости сырья непосредственно, купив это сырье в виде фьючерса, ETF и т.д..



б) купить акции сырьевых корпораций, которые занимаются добычей, переработкой, обработкой и т.д. сырьевых товаров.



Цель данной статьи показать вам, какой путь наиболее интересный с точки зрения вложения средств.



Смотрите, ситуация достаточно проста.



Рассмотрим вариант инвестирования а):



Допустим, мы увидели какой-либо растущий тренд на какое-то сырье.



Покупаем сырье по цене 100 ед.



За некоторое время наше сырье подорожало на 50% и теперь стоит 150 ед.



Наша прибыль составила : 50 ед. или 50%.



Далее, рассмотрим вариант инвестирования б), когда мы покупаем акции сырьевой компании:



Допустим, сырье на рынке стоит 100 единиц.



Предприятие, продающее это сырье, получает за него всего 100 ед.



В этой сумме сидит себестоимость (например): 80 ед.



Прибыль с учетом средней маржинальности сырьевых предприятий (например): 20 ед.



Далее, наше сырье дорожает на 50% и составляет уже 150 ед.



Но себестоимость производства остается при этом неизменной, согласны? И составляет все те же 80 ед.



Прибыль при этом составляет уже не 20 ед., а 70 единиц.



То есть прибыль предприятия выросла более чем в три раза. При том, что сырье подорожало всего на 50%.



Исходя их этого простого примера, делаем вывод, что однозначно выгоднее, если мы проанализировали какой-то рост сырьевого актива, инвестировать в акции профильного предприятия. Поскольку рост прибыли у данного производства растет кратными темпами.



Понятно, что мы очень грубо представили себестоимость единицы продукции, очень условно. и разумеется, допускается какая-то погрешность. Однако, порядок является таковым.



Однозначно, при росте базового актива покупаем акции сырьевых компаний.



Надеюсь, статья была полезной.



Желаю вам всего доброго и удачи!