Итоги 2020 года

29.12.2020

Новогодний выпуск! 🎄

https://files.comon.ru/5j2evela24l8o5jmmix2t7k23dlcilvhc3e499w9rzmo9th8ri.jpg

Итоги года можно свести в одну таблицу, она еще не приняла окончательный вид, так как впереди еще несколько торговых дней, но суть отражает. В январе мы сделаем итоговый вариант.

Главное — это сравнение с бенчмарками: индексом МосБиржи, индексом MSCI Russia, депозитом в банке

https://files.comon.ru/euzpi45ocggoixdgvtvn14hin7b81rpg4zkh55vuxy1gv34f9.png

Графический вид.



https://files.comon.ru/3wbk7jsda32b0ppj0u5cnkg14cuuud02bm2rbjvzofp00zwh4g.png

Дивиденды



https://files.comon.ru/1tfboj1llhhzeh7pl4cuo82r7je8lqke0g6iszzn7orqrfcblv.png



Alenka Capital Value и Alenka Capital Dividend

Одна стратегия на уровнях начала года, другая сделала более +100%, но внутри года для каждой из них без пустырника было никак.

События марта/апреля неизменно отразятся на стратегиях в будущем, подход станет более консервативными, но плечо мы продолжим использовать.



https://files.comon.ru/5ab3i13qesww1iq393a1ijdbwwn1hztp2irv1frkvtdhebqjcl.png



https://files.comon.ru/2riq6vbecz5n6t8tyufwwu5askfsvnk9kdfennv3lua9b6njtr.png



В сравнении с индексом Мосбрижи.

Мы берем динамику индекса с коэффициентом х2, чтобы она была в одной весовой категории со стратегией, где используются плечи.





https://files.comon.ru/ldus8ifksj860dh8e69yuxccumlxym00amzir5rg3wqmj6ozp.png



https://files.comon.ru/odbp8uqn5t8y4guc6izgztzlgyoxvx5pmfssoyou3fclc2ont.png



Консервативная Alenka Capital Bonds & Stocks

Стратегии ровно 1 год и сразу было испытание боем в марте/апреле.

Доходность индекса превышена в 5 раз, при этом плечи не используются, более того, используются защитные инструменты с целью риск менеджмента.

Задача - быть лучше индекса, лучше долларового депозита и обуздать инфляцию, в 2020 году была перевыполнена.

https://files.comon.ru/1oaltsdoyw6cwzwl7fsmp1aywxl6kx6l6vv6irrwx9vvma3cmu.png



Snikers Mining

Здесь пока значительной истории нет.

На отрезке 6 месяцев сырьевые сникерсы сильно обогнали широкий рынок.

Наши ожидания, что сырьевое ралли 2020 года — это только начало для акций сырьевых компаний, без которых мировая экономика сегодня не может существовать, во-вторых, акции этих компаний были на периферии внимания инвесторов.



https://files.comon.ru/61zkbsn01gzn0yvreh1zeteytslvw4czjbfxlhlk784588fci0.png

Доходность в разрезе по активам.



https://files.comon.ru/425x5azyplij7f561mbnjx27g00r01ffklcz35erlnfqkf6x2j.png



Alenka Capital MSCI Russia

Задача сделать дополнительные 4-5% к результатам индекса MSCI Russia - перевыполнена.

Доходность MSCI Russia превышена на сегодня на ~20,9%.

Все благодаря заблаговременной покупке тех акций, которые будут включены в индекс в перспективе. Так мы покупали Mail.ru и Yandex еще по 1825 руб и 2723 руб соответственно.



https://files.comon.ru/3djbz5dkc8qvr1gjkm97qtpqmar4ywq4v78c67i7a3u4gljfnh.png



Всем успехов в 2021 году!

3
Alenka CapitalЧастный инвестор, использую фундаментальный анализ и здравый смысл

6

1


Комментарии