Итоги 2020 года

Новогодний выпуск! 🎄

Итоги года можно свести в одну таблицу, она еще не приняла окончательный вид, так как впереди еще несколько торговых дней, но суть отражает. В январе мы сделаем итоговый вариант.

Главное — это сравнение с бенчмарками: индексом МосБиржи, индексом MSCI Russia, депозитом в банке

Графический вид.



Дивиденды





Alenka Capital Value и Alenka Capital Dividend

Одна стратегия на уровнях начала года, другая сделала более +100%, но внутри года для каждой из них без пустырника было никак.

События марта/апреля неизменно отразятся на стратегиях в будущем, подход станет более консервативными, но плечо мы продолжим использовать.







В сравнении с индексом Мосбрижи.

Мы берем динамику индекса с коэффициентом х2, чтобы она была в одной весовой категории со стратегией, где используются плечи.









Консервативная Alenka Capital Bonds & Stocks

Стратегии ровно 1 год и сразу было испытание боем в марте/апреле.

Доходность индекса превышена в 5 раз, при этом плечи не используются, более того, используются защитные инструменты с целью риск менеджмента.

Задача - быть лучше индекса, лучше долларового депозита и обуздать инфляцию, в 2020 году была перевыполнена.



Snikers Mining

Здесь пока значительной истории нет.

На отрезке 6 месяцев сырьевые сникерсы сильно обогнали широкий рынок.

Наши ожидания, что сырьевое ралли 2020 года — это только начало для акций сырьевых компаний, без которых мировая экономика сегодня не может существовать, во-вторых, акции этих компаний были на периферии внимания инвесторов.



Доходность в разрезе по активам.





Alenka Capital MSCI Russia

Задача сделать дополнительные 4-5% к результатам индекса MSCI Russia - перевыполнена.

Доходность MSCI Russia превышена на сегодня на ~20,9%.

Все благодаря заблаговременной покупке тех акций, которые будут включены в индекс в перспективе. Так мы покупали Mail.ru и Yandex еще по 1825 руб и 2723 руб соответственно.





Всем успехов в 2021 году!