Регулярный update американской стратегии от 4 января 2021 года

05.01.2021

Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update стратегий за неделю (2020-12-28 — 2021-01-04):

  • US Leaders: -1.0%
  • Global Commodities: +0.6%
  • Rising Stars: -2.3%
  • Trending Ideas +2.7%
  • против S&P500: -1.5%
  • Стратегия US Leaders

Результат за неделю: -1.0%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:

https://files.comon.ru/50ew73v1yfgg4jpl1cnvwk8etst3vwnoqcasvpcvsr0e2gh3xh.png



https://files.comon.ru/5kv1sz6ga5ex2smaa75km7f6shw4yv9vs97ay8i2kwgo6lu16s.png

Покинувшие портфель компании: AMGN Amgen

Показали лучший performance: NVDA Nvidia +1.6%; ABBV AbbVie +0.8%

Показали худший performance: ADBE Adobe -3.7%; AMZN Amazon -3.9%

Стратегия Global Commodities

Результат за неделю: +0.6%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:

https://files.comon.ru/10cphl917zbrblsgsmczo954w2e8ycyxj68vqjdgw9ryp00gl1.png



https://files.comon.ru/46aibwsahfc7n255vjf6wsa4hozptn60a05j2vojkuey3x7c7p.png

Сильное изменение целевой доли: IMPUY Impala Platinum (целевая доля +5.4%); AU AngloGold Ashanti (целевая доля +4.0%); GOLD Barrick Gold (целевая доля +5.6%); CF CF Industries (целевая доля +4.0%)

Показали лучший performance: AU AngloGold Ashanti +10.0%; KGC Kinross Gold +8.1%

Показали худший performance: VALE Vale +3.3%; CF CF Industries +3.0%

Стратегия Rising Stars

Результат за неделю: -2.3%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:

https://files.comon.ru/2xrp3rrgqxr1q1vw4enr2gptse2sj7gwimxthm3b12649wiasi.png

В портфель вошли новые компании: SMPL Simply Good Foods

Покинувшие портфель компании: PRPL Purple Innovation

Показали лучший performance: YI Yi Technology +3.3%; GRVY Gravity Co Ltd -0.1%

Показали худший performance: RDUS Radius Health -2.8%; EXPI eXp World -10.3%

Стратегия Trending Ideas

Результат за неделю: +2.1%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:

https://files.comon.ru/56ku6tm3qhb7hx11sh75m9ewgze3titdplfs3ly2p0xlge6o4n.png

Показали лучший performance: TIGR Yi Technology +13.0%; TCNNF Trulieve Cannabis +2.5%

Показали худший performance: GTBIF Green Thumb -2.6%; CURLF Curaleaf -2.1%

Отчитались компании в покрытии:



#QTT

@ china



Qutoutiao отчиталась за 2020 q3:

- Выручка -18.9% г/г (против 0.0% в предыдущем квартале и исторического темпа +119.7%)

- Чистый долг увеличился на $0.1 млрд за отчетный период (11.8% от капитализации)

- FCF годовой -$0.4 млрд (отрицательный), 83.4% от капитализации

- Мультипликатор EV/Sales составляет 0.7x



#WB

@ china



Weibo отчиталась за 2020 q3:

- Выручка -0.4% г/г (против -10.4% в предыдущем квартале и исторического темпа +23.1%)

- Чистый долг сократился на $0.1 млрд за отчетный период (1.2% от капитализации)

- FCF годовой +$0.1 млрд (положительный), 0.8% от капитализации

- Мультипликатор EV/Sales составляет 4.8x

- Рентабельность по EBITDA 36.5% сократилась по сравнению с 38.7% в аналогичном квартале прошлого года



С наилучшими пожеланиями,

Команда Усиленных Инвестиций

*Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

1

Комментарии