Итоги 2020 года(продолжение)

07.01.2021

9. Пожалуй, самое интересное. Прибыль и убытки, разнесенные по акциям(в порядке убывания):

АФК-Система 26.02%(25.85% - закрытые сделки, 0.17% - полученные дивиденды)

ЛУКОЙЛ 25.08%(21.13% - закрытые сделки, 3.09% - полученные дивиденды, 0.87% - нереализованная прибыль)

TCS GROUP 20.20%(19.86% - закрытые сделки, 0.34% - полученные дивиденды)

ММК 12.52%(12.12% - закрытые сделки, 0.4% - полученные дивиденды)

СБЕРБАНК 11.94%(11.94% - закрытые сделки)

ТАТНЕФТЬ 10.72%(10.72% - закрытые сделки)

АЛРОСА 7.90% (6.69% - закрытые сделки, 1.21% - полученные дивиденды)

НОВАТЭК 5.87% (4.1% - закрытые сделки, 1.77% - нереализованная прибыль)

НЛМК 3.05% (1.98% - закрытые сделки, 1.07% - полученные дивиденды)

ОГК-2 2.96% (2.89% - закрытые сделки, 0.07% - нереализованная прибыль)

РУСАЛ 2.72% (0.24% - закрытые сделки, 2.49% - нереализованная прибыль)

ЭНЕЛ 1.18% (1.27% - закрытые сделки, - 0.1% - нереализованный убыток)

РОСНЕФТЬ 1.16% (1.33% - закрытые сделки, - 0.17% - нереализованный убыток)

АКРОН 0.29% (0.29% - закрытые сделки)

ФСК ЕЭС 0.27% (0.06% - закрытые сделки, 0.21% - полученные дивиденды)

МРСК ЦЕНТР 0.15% (-0.51% - закрытые сделки, 0.66% - полученные дивиденды)

ФОСАГРО - 0.03% (-0.53% - закрытые сделки, 0.5% - полученные дивиденды)

ГАЗПРОМНЕФТЬ - 0.06% (-0.03% - закрытые сделки, - 0.03% - нереализованный убыток)

РАСПАДСКАЯ - 0.43% (-0.43% - закрытые сделки)

БАШНЕФТЬ АП - 1.00% (-0.86% - закрытые сделки, - 0.15% - нереализованный убыток)

РОССЕТИ ВОЛ. - 1.3% (-1.75% - закрытые сделки, 0.45% - полученные дивиденды)

АЭРОФЛОТ -7.79% (-7.79% - закрытые сделки)

ГАЗПРОМ -21.47%(-21.47% - закрытые сделки)

* Выделены акции, перешедшие в 2021 год



10. Акции портфеля 2020 года в другом ракурсе, средняя доля в портфеле и ее изменение от min к max:

ЛУКОЙЛ 25%(0-47%)

АЛРОСА 12%(0-25%)

ГАЗПРОМ 10%(0-29%)

АФК-Система 6%(0-14%)

НЛМК 6%(0-14%)

РУСАЛ 5%(0-17%)

TCSG 5%(0-30%)

РОСНЕФТЬ 4%(0-14%)

НОВАТЭК 4%(0-15%)

МРСК ЦЕНТР 4%(0-6%)

ОГК-2 3%(0-8%)

СБЕРБАНК 3%(0-33%)

ММК 3%(0-12%)

АЭРОФЛОТ 3%(0-12%)

РОССЕТИ ВОЛГА 3%(0-5%)

ГАЗПРОМНЕФТЬ 2%(0-4%)

ТАТНЕФТЬ 1%(0-18%)

ЭНЕЛ РОССИЯ 1%(0-8%)

РАСПАДСКАЯ 1%(0-3%)

БАШНЕФТЬ ПР. 1%(0-2%)

ФОСАГРО <0.5%(0-12%)

АКРОН <0.5%(0-3%)

ФСК ЕЭС <0.5%(0-3%)



11. Прибыль/убыток на 1% акции в портфеле 2020

ТАТНЕФТЬ 10.72%

АФК-Система 4.34%

ММК 4.17%

TCSG 4.04%

СБЕРБАНК 3.98%

НОВАТЭК 1.47%

ЭНЕЛ РОССИЯ 1.18%

ЛУКОЙЛ 1%

ОГК-2 0.99%

АЛРОСА 0.66%

АКРОН 0.58%

РУСАЛ 0.55%

ФСК ЕЭС 0.54%

НЛМК 0.51%

РОСНЕФТЬ 0.29%

МРСК ЦЕНТР 0.04%

ГАЗПРОМНЕФТЬ -0.03%

ФОСАГРО -0.06%

РОССЕТИ ВОЛГА -0.43%

РАСПАДСКАЯ -0.43%

БАШНЕФТЬ ПР. -1%

ГАЗПРОМ -2.15%

АЭРОФЛОТ -2.6%



12.О моем прогнозе на 2020 год.

Я предполагал, что все подряд не вырастет и индекс закончит год в районе окончания 2019 года. С одной стороны - индекс вырос на 13.9%, а с другой - наличный доллар вырос сильнее. Так что прогноз оправдался в какой-то степени.

И тут я перехожу к предположениям относительно 2021 года: индекс пополнился в 2021 году рядом бумаг, из которых мне не нравится ни одна по текущим ценам(а чем меньше в индексе недооцененных бумаг, тем сложнее ему расти). Это к вопросу о привлекательности пассивных ETF на российский рынок акций. Думаю, он вырастет на 5-15% в 2021 году с учетом дивидендов. Такой индекс легче обходить активным стратегиям, что я вновь собираюсь сделать!

P.S. Будут санкции, проблемы с вирусами, может быть даже маленькая(или не очень маленькая) война, повышенная волатильность на рынках, рынки развивающихся стран обгонят развитые, а развитые рынки обгонят США. Так что, возможно, так полюбившиеся российскому инвестору акции США принесут ему меньше, чем он ожидает.



Всем почитавшим до конца - успешных инвестиций в 2021 году!



Ссылка на итоги 2019 года:

https://smart-lab.ru/blog/584675.php

0
Vadim79Разумный инвестор — это реалист, который продает акции оптимистам и покупает у пессимистов.

1

0


Комментарии