Регулярный update американской стратегии от 11 января 2021 года

Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update стратегий за неделю (2020-01-05 — 2021-01-11):

• US Leaders: +0.2%
• Global Commodities: -2.3%
• Rising Stars: +10.9% PRPL Purple Innovation покидал портфель для включения SMPL Simply Good Foods на период отчётности
• Trending Ideas: +15.0%
• против S&P500: +2.6%

Стратегия US Leaders

Результат за неделю: +0.2%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:







Показали лучший performance: PYPL PayPal +4.5%; MRK Merck +2.6%

Показали худший performance: AMZN Amazon -0.1%; ADBE Adobe 0.0%

Стратегия Global Commodities

Результат за неделю: -2.3%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:







Сильное изменение целевой доли: IMPUY Impala Platinum (целевая доля +7.3%); VALE Vale (целевая доля +5.5%); NEM Newmont Mining (целевая доля -4.1%)

Показали лучший performance: CF CF Industries +12.0%; VALE Vale +8.7%

Показали худший performance: IMPUY Impala Platinum -7.6%; AU AngloGold Ashanti -8.5%

Стратегия Rising Stars

Результат за неделю: +10.9%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:







В портфель вошли новые компании: PRPL Purple Innovation (покидала и вернулась в портфель для входа в SMPL Simply Good Foods под отчёт в рамках Rising Stars v2)

Показали лучший performance: EXPI eXp World +21.1%; RDUS Radius Health +19.7%

Показали худший performance: SMPL Simply Good Foods +0.2%; YI Yi Technology +0.1%

Стратегия Trending Ideas

Результат за неделю: +15.0%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:







Показали лучший performance: TIGR Up Fintech +24.1%; TCNNF Trulieve Cannabis +20.1%

Показали худший performance: GTBIF Green Thumb +10.0% CURLF; Curaleaf +5.6%

Отчитались компании в покрытии:

#SMPL

Simply Good Foods отчиталась за 2020 q4:

- Выручка +52.0% г/г (против +59.7% в предыдущем квартале и исторического темпа +34.6%)

- Чистый долг сократился на $0.0 млрд за отчетный период (1.6% от капитализации)

- FCF годовой +$0.1 млрд (положительный), 4.0% от капитализации

- Мультипликатор EV/Sales составляет 3.7x

- Рентабельность по EBITDA 19.0% увеличилась по сравнению с 0.7% в аналогичном квартале прошлого года

С наилучшими пожеланиями,

Команда Усиленных Инвестиций

*Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.