Регулярный update американской стратегии от 21 февраля 2021 года

В понедельник, в 0:25

Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update стратегий за неделю (2021-02-12 — 2021-02-21):

RisingStars: -9.0%. В целевой портфель вошли новые компании: COWN CowenInc. Покинувшие целевой портфель компании: RDUS RadiusHealth

 Trending Ideas: +6.6%

 GlobalCommodities: -2.0%

 USLeaders: -0.8%. В портфель вошли новые компании: ABT Abbott. Покинувшие портфель компании: MRK Merck

Rising StarsSPB: -2.2%. В целевой портфель вошли новые компании: ONTO OntoInnovation, CINF Cincinnati Financial. Покинувшие целевой портфель компании: IIVI II-VI, AEIS Advanced Energy

 против S&P500: -0.6%

Стратегия Rising Stars

Результатза неделю:   -9.0%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:

https://files.comon.ru/1xylanawsaret83oute1lzy34uzyahrv98lyfmpijr74psiwig.png



https://files.comon.ru/1mcikjqsnmpjc938dsl4ngtb3yc6nf0j9gczvgpb97y85lcmmz.png

В целевой портфель вошли новые компании: COWN Cowen IncПокинувшие целевой портфель компании: RDUS Radius Health

Показали лучший performance: COWN CowenInc +7.4%; RDUS RadiusHealth -2.7%.

Показали худший performance:RDUS RadiusHealth -8.3%; GRVY GravityCoLtd -18.3%.

Отчитались 13 компаний из покрытия – подробнее в конце документа

Стратегия TrendingIdeas

Результат за неделю:   +6.6%

Cтруктура портфеля и финансовый результат:

https://files.comon.ru/5m7d5cuf2rbk22lwgg7zl1cz0gspho6gzqivxwoyaillzso7gk.png



https://files.comon.ru/1frhtb47fqia1e25nqhm6giqe2n3syddll40py9odtyhwicyoz.png

Показали лучший performance TIGR Up Fintech +16.7%; QFIN 360DigiTech +11.2%

Показалихудшийperformance:CURLF Curaleaf -0.1%; TCNNF Trulieve Cannabis -0.1%

Стратегия GlobalCommodities

Результат за неделю:   -2.0%

Структура портфеля и финансовый результат:

https://files.comon.ru/3eu2zykquw68607g4vglsfbf5sjwaizbqr12exx4twggsz8pjy.png

 

https://files.comon.ru/2xttj08ueh9f4b1dsnvzoww1ahjilidlclbtxpbdka8db6pqv7.png

Сильное изменение целевой доли:GOLD Barrick Gold (целевая доля +7.6%); VALE Vale (целевая доля +5.3%); AU AngloGoldAshanti (целевая доля +6.6%); IMPUY ImpalaPlatinum (целевая доля +3.7%)

Показали лучший performance:MPUY ImpalaPlatinum +4.8%; VALE Vale +4.1%

Показали худший performance:KGC KinrossGold -11.4%; AU AngloGoldAshanti -13.2%

Отчитались 7 компаний из покрытия – подробнее в конце документа

Стратегия USLeaders

Результат за неделю:   -0.8%

Cтруктурапортфеля и финансовый результат: 

https://files.comon.ru/64o019d29cdgo25ntdj0pzoekon446dwto832x6nrqh99bi8kj.png



https://files.comon.ru/ws5ch600xia62qu33n346za1lqf3tbe2icpg5dhdoifq17nnw.png

В портфель вошли новые компании: ABT Abbott

Покинувшие портфель компании: MRK Merck

Сильное изменение целевой доли:ABBV AbbVie (целевая доля -5.4%)

Показали лучший performance:CRM Salesforce +2.6%;HD HomeDepot +0.8%

Показали худшийperformance:ABT Abbott -4.0%; AAPL Apple -4.1%

Стратегия Rising Stars SPB

Результат занеделю:   -2.2%

Cтруктура портфеля ифинансовый результат:

https://files.comon.ru/63b50fss9b863i26sa9i801p4dovpv1wmc6ta3wyrytaxgq5yl.png



https://files.comon.ru/dyubmjqaebvfi9occ87ayajb3kqyncpoohbhl9eauhnc89z2v.png

В целевой портфель вошли новые компании:ONTO OntoInnovation;CINF CincinnatiFinancial

Покинувшие целевой портфель компании:IIVI II-VI;AEIS AdvancedEnergy

Показали лучший performance:ONTO Onto Innovation +6.2%;NVEE NV5 Global +4.9%

Показали худший performance:TWOU 2U -7.5%; TPIC TPI Composites -10.5%

Отчитались компании в покрытии (RisingStars):

#ADI

@ internet-of-things

Analog Devices отчиталась за 2020 q4:

- Выручка +19.5% г/г (против +5.8% в предыдущем квартале и исторического темпа +2.0%)

- Чистый долг сократился на $0.3 млрд за отчетный период (0.5% от капитализации)

- FCF годовой +$1.5 млрд (положительный), 2.5% от капитализации

- Мультипликатор EV/Sales составляет 11.0x

- Рентабельность по EBITDA 42.7% увеличилась по сравнению с 37.4% в аналогичном квартале прошлого года

#DE

@ artificial-intelligence

Deere отчиталась за 2020 q4:

- Выручка +19.4% г/г (против -1.7% в предыдущем квартале и исторического темпа +7.2%)

- Чистый долг увеличился на $0.2 млрд за отчетный период (0.2% от капитализации)

- FCF годовой +$0.5 млрд (положительный), 0.5% от капитализации

- Мультипликатор EV/Sales составляет 2.9x

- Рентабельность по EBITDA 25.6% увеличилась по сравнению с 19.3% в аналогичном квартале прошлого года

Отчитались компании в покрытии (Global Commodities):

#BHP

BHP Billiton отчиталась за 2020 H2:

- Выручка +15.0% г/г (против -12.4% в предыдущем полугодии и исторического темпа +7.6%)

- EBITDA +20.2% г/г (против -20.5% в предыдущем полугодии и исторического темпа +8.1%)

- Чистый долг сократился на $0.0 млрд за отчетный период (0.0% от капитализации)

- FCF годовой +$4.8 млрд (положительный), 2.7% от капитализации

- EV/EBITDA мультипликатор равен 8.4x при историческом 75м перцентиле 7.1x

#CF

CF Industries отчиталась за 2020 q4:

- Выручка +5.1% г/г (против -18.4% в предыдущем квартале и исторического темпа +0.6%)

- EBITDA -6.6% г/г (против -43.9% в предыдущем квартале и исторического темпа +16.1%)

- Чистый долг сократился на $0.1 млрд за отчетный период (1.3% от капитализации)

- FCF годовой +$0.8 млрд (положительный), 8.4% от капитализации

- EV/EBITDA мультипликатор равен 10.6x при историческом 75м перцентиле 10.7x



С наилучшими пожеланиями,

Команда Усиленных Инвестиций 

*Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

0

Комментарии