Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update стратегий за неделю (2021-03-15 — 2021-03-21):
Прошедшая неделя выдалась непростой для всех рынков акций, что отразилось и на наших портфелях:
Rising Stars: -3.3%
Trending Ideas: -1.7%. В целевой портфель вошли новые компании: XPEV XPeng
Global Commodities: -2.4%
US Leaders: -0.7%. В целевой портфель вошли новые компании: ABBV AbbVie. Покинувшие целевой портфель компании: HD Home Depot
Rising Stars SPB: -2.5%
Результат против S&P500: -0.8%
В портфеле Trending Ideas – сильно отчитались компании:
360 Digitech за 4й квартал 2020:
- выдача займов +29%
- прирост выручки +39% (г/г)
- рост чистой прибыли +155% (!!)
Компания сохранила присутствие в портфеле.
Green Thumb за 4й квартал 2020:
- выручка +134% год к году
- EBITDA +374%
Компания сохранила присутствие в портфеле.
В портфеле Rising Stars – сильно отчиталась компания Yi Technology (111 Inc):
- выручка +96 % г/г
- валовая прибыль +144% г/г
- чистый убыток как % от выручки снизился до 3,7% в этом квартале, по сравнению с 11% в аналогичном квартале прошлого года.
Компания сохранила свою целевую долю в портфеле.
На неделе отчиталось 16 компаний из покрытия – подробнее об этом в конце отчёта.
Стратегия Rising Stars
Cтруктура портфеля и финансовый результат:
Показали лучший performance:
EXPI eXp World -1.4%
COWN Cowen Inc +0.9%
Показали худший performance:
YI Yi Technology -5.8%
GRVY Gravity Co Ltd -6.7%
Стратегия Trending Ideas
Структура портфеля и финансовый результат:
В целевой портфель вошли новые компании:
̶ XPEV XPeng
Показали лучший performance:
̶ XPEV XPeng +6.6%
̶ TCNNF Trulieve Cannabis +2.1%
Показали худший performance:
̶ ZYXI Zynex -4.6%
TIGR Up Fintech -12.6%
Стратегия Global Commodities
Cтруктура портфеля и финансовый результат:
Сильное изменение целевой доли:
̶ IMPUY Impala Platinum (целевая доля +6.4%)
̶ VALE Vale (целевая доля +7.3%)
̶ GOLD Barrick Gold (целевая доля +5.5%)
̶ AU AngloGold Ashanti (целевая доля +3.9%)
̶ KGC Kinross Gold (целевая доля -3.9%)
Показали лучший performance:
̶ GOLD Barrick Gold +3.1%
̶ KGC Kinross Gold +2.8%
Показали худший performance:
̶ AU AngloGold Ashanti -2.7%
̶ IMPUY Impala Platinum -5.0%
Стратегия US Leaders
Cтруктура портфеля и финансовый результат:
Показали лучший performance:
̶ FB Facebook +8.1%
̶ HD Home Depot +5.9%
Показали худший performance:
̶ NFLX Netflix -1.1%
̶ ABBV AbbVie -4.4%
Стратегия Rising Stars SPB
Cтруктура портфеля и финансовый результат:
С наилучшими пожеланиями,
Команда Усиленных Инвестиций
*Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
Темы