Регулярный update американской стратегии от 21 марта 2021 года

21.03.2021

Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию регулярный update стратегий за неделю (2021-03-15 — 2021-03-21):

Прошедшая неделя выдалась непростой для всех рынков акций, что отразилось и на наших портфелях:

Rising Stars: -3.3%

Trending Ideas: -1.7%. В целевой портфель вошли новые компании: XPEV XPeng

Global Commodities: -2.4%

US Leaders: -0.7%. В целевой портфель вошли новые компании: ABBV AbbVie. Покинувшие целевой портфель компании: HD Home Depot

Rising Stars SPB: -2.5%

Результат против S&P500: -0.8%



В портфеле Trending Ideas – сильно отчитались компании:



360 Digitech за 4й квартал 2020:

- выдача займов +29%

- прирост выручки +39% (г/г)

- рост чистой прибыли +155% (!!)

Компания сохранила присутствие в портфеле.



Green Thumb за 4й квартал 2020:

- выручка +134% год к году

- EBITDA +374%

Компания сохранила присутствие в портфеле.



В портфеле Rising Stars – сильно отчиталась компания Yi Technology (111 Inc):

- выручка +96 % г/г

- валовая прибыль +144% г/г

- чистый убыток как % от выручки снизился до 3,7% в этом квартале, по сравнению с 11% в аналогичном квартале прошлого года.

Компания сохранила свою целевую долю в портфеле.



На неделе отчиталось 16 компаний из покрытия – подробнее об этом в конце отчёта.

Стратегия Rising Stars



Cтруктура портфеля и финансовый результат:

https://files.comon.ru/5uvos3ixdqz2wkpmd576f6smyhpslq1nfl03r3ol4gstb0fu4f.png



https://files.comon.ru/3l5pebkcl3suk9z2bbi655ivkc21kqdeygwrww1qpjplkrkca2.png

Показали лучший performance:



EXPI eXp World -1.4%

COWN Cowen Inc +0.9%



Показали худший performance:



YI Yi Technology -5.8%

GRVY Gravity Co Ltd -6.7%



Стратегия Trending Ideas



Структура портфеля и финансовый результат:

https://files.comon.ru/1e5lb6jkdl395qmg302j0f2ge948zco094ntz52bj26f01owcz.png



https://files.comon.ru/5uvw98ziv9hk8h2egnij01us1l29yftlr5ywlhm8mi7hyze4yj.png

В целевой портфель вошли новые компании:



̶ XPEV XPeng



Показали лучший performance:



̶ XPEV XPeng +6.6%

̶ TCNNF Trulieve Cannabis +2.1%



Показали худший performance:



̶ ZYXI Zynex -4.6%

TIGR Up Fintech -12.6%



Стратегия Global Commodities



Cтруктура портфеля и финансовый результат:

https://files.comon.ru/3tdiqxsq8tph23wf9p5jtnkf2ylcdvenfj2lzzr08qs598x128.png



https://files.comon.ru/5wedh1bgqyq6lo8lskgivdne71dutmi0d4qpler6s747l66dt0.png

Сильное изменение целевой доли:

̶ IMPUY Impala Platinum (целевая доля +6.4%)

̶ VALE Vale (целевая доля +7.3%)

̶ GOLD Barrick Gold (целевая доля +5.5%)

̶ AU AngloGold Ashanti (целевая доля +3.9%)

̶ KGC Kinross Gold (целевая доля -3.9%)



Показали лучший performance:

̶ GOLD Barrick Gold +3.1%

̶ KGC Kinross Gold +2.8%



Показали худший performance:

̶ AU AngloGold Ashanti -2.7%

̶ IMPUY Impala Platinum -5.0%



Стратегия US Leaders



Cтруктура портфеля и финансовый результат:

https://files.comon.ru/3jq9he7n2q6rd129af0dugcqzcd8b8b4ihfc5v3yww4xtzopt4.png



https://files.comon.ru/3cp0fejq9fxwckkd2b4tusbqbrtz6e9yzubm8pcv6f53whc0s1.png

Показали лучший performance:

̶ FB Facebook +8.1%

̶ HD Home Depot +5.9%



Показали худший performance:

̶ NFLX Netflix -1.1%

̶ ABBV AbbVie -4.4%



Стратегия Rising Stars SPB



Cтруктура портфеля и финансовый результат:

https://files.comon.ru/58ctj3wow6ue1fygb3vz1no10zrkzdo53kjjj9spd0pxprv4cg.png



https://files.comon.ru/3xzez04dtg8nbg9mbbaf4casqzi72cdmche8pfmfqleg4zcnt8.png





С наилучшими пожеланиями,

Команда Усиленных Инвестиций

*Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

0

Комментарии