Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:
§ Портфель не изменился в цене против индекса Мосбиржи +0.4%.
§ Нарастили позицию в юане
§ ГлобалТранс добавили в портфель на ожидании сильного отчета 19.09 (прибыль может вырасти на 46% г/г), дешевой оценке по EV/LTM EBITDA: 3.2х и позитивной конъюнктуре рынка (ставки аренды полувагонов и цистерн находятся на 52% и 28% соответственно выше относительно последних 12 месяцев)
§ Сократили долю в Фосагро на фоне снижения потенциала: учли в модели экспортные пошлины (ожидаемая ставка 8-12% от выручки), которые планирует ввести правительство для изъятия из отрасли 100 млрд руб. в год (Коммерсантъ)
§ Сегежа, несмотря на анонс гос. поддержки лесного сектора (возмещение100% затрат на экспорт продукции) в размере ~10 млрд руб (ТАСС), продолжает падать нарастущем рынке, сохраняем шорт позицию
§ По основным компаниям изменения: FESCO +3.8%, Магнит +1.0%, Лукойл +0.6%,Белуга +0.4%, Фосагро -1.8%, ГлобалТранс +9.2%, Газпром -0.7%
§ ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 8.0% до 7.5%, цикл снижения ставки близок к завершению, по словам Эльвиры Набиуллиной (Пресс-релиз ЦБ РФ)
§ Бюджет РФ закрыл август с дефицитом около 420 млрд руб. (Интерфакс)
§ Дисконт Urals к Brent сократился с $40 до $20 (РБК)
§ Справочно: в воскресенье (18.08) провели Mastermind Discussion, на котором мы с другими классными экспертами по инвестициям в акции (Вячеслав Бердников Долгосрочные инвестиции, Артём Чотий Art Invest и Глеб Малагин инвестиционный эдвайзер премиум клиентов Тинькофф) обсудили взгляды на рынок, представили свои идеи: Белуга, ГлобалТранс, Лукойл и Мосбиржа; запись доступна в YouTube
§ Также на неделе проводил очередной эфир для Финтаргет по рос. акциям, запись доступна в YouTube
1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций
Темы