Разбор эмитентов Finversia 2023-03-14

Вчера (14 марта 2023) прошла онлайн встреча в инвестиционном клубе Finversia, на которой мы с Яном Артом рассматривали эмитентов в качестве кандидатов включения/добавления/исключения в/из портфеля Finversia.









Далее я приведу свои краткие выводы:

✅ AVGO - альфа-скакун по всем трем глубинам расчета. Фундаментальные показатели высковаты, но для IT вполне допустимы. можно взять в портфель

✅ CRWD - слишком молодая компания для оценки по альфа-скакунам. Основной минус - отсутсвие прибыли. Не подходит для портфеля по моей методике

✅ M - не альфа-скакун. Очень интересна по фундаментальным мультипликаторам. Требует дополнительного изучения по ФА. Не покупать

✅ JNJ - не альфа-скакун. Но очень хороша как стабиизатор портфеля и при репликации индексного фонда. Является защитной акцией. Покупать в зависимости от цели инвестирования.

✅ DG - альфа-скакун. Слишком большой PB для такого типа бизнеса. Есть интерес для краткосрочной спекуляции. Купить

✅ FIVE (US) - альфа-скакун. Слишком большие ФА показатели для такого типа бизнеса. Можно купить, но доля должна быть в 1.5 - 2 раза ниже чем у DG

✅ NKE - альфа-скакун. Слишком большие ФА показатели для такого типа бизнеса. Можно купить

✅ CSIQ - альфа-скакун. Очень привлекательна по ФА показателям для такого сферы бизнеса. Риск - все производственные мощности в Китае. Можно купить, но долю расматривать в 3 - 4 раза ниже, чем обычно для альфа-скакунов

✅ ADBE - не альфа скакун. Есть интерес в краткосрочной спекуляции. На текущий момент представляется, как справедливо оценненой для IT сектора по ФА мультипликаторам. Не покупать.

✅ NFLX - слишком молодая компания для оценки по альфа-скакунам. Великоваты мультипликаторы ФА. Не подходит для портфеля по моей методике

Все слайды можно посмотреть здесь >>>