Усиленные Инвестиции: итоги недели 17-24 марта
Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:
- Портфель вырос на 4.9% (!) против индекса Мосбиржи +3.0% (с начала года +45.7% и +11.0% соответственно)
- Валютная позиция снизилась на 0.9%
- Золото прибавило 1.1% в цене
- На фоне падения Brent (в моменте ~$75) и вслед за ней Urals (~$44) спрэд между фактической рублевой ценой Urals и таргетированной в бюджете РФ вырос до максимума за последние 7 лет (исключая one-off взлет в 2020 году)-40%
-
Соответственно рублю нужно ослабиться еще на 40%+, чтобы нефтегазовые доходы вышли на целевой уровня (и это даже без учета сокращения добычи нефти в РФ с марта на 5% в сутки и вероятного снижения потолка цен)
- Белуга выросла на 9.3%. На неделе следуя рекомендациям системы, наращивали позицию на локальных минимумах, сокращали – на локальных максимумах. Белуга хорошо отчиталась по РСБУ за 2022 год: выручка и чистая прибыль выросли г/г на 10.4% и 7.5% соответственно.
- Сбербанк прибавил в цене 6.4%. Сбер планирует выдать ипотечных кредитов на 300 млрд рублей по итогам марта или +21% м/м (Пресс-релиз компании)
- Магнит снизился на 0.1%. Магнит запустит центр выращивания зеленных культур (Пресс-релиз компании)
- 11-пакет санкций ЕС против РФ будет направлен на борьбу с обходом введенных ранее ограничений (Коммерсантъ)
- Казахстан планирует с апреля ограничить параллельный импорт в РФ (РБК)
- Мосбиржа запланировала десять новых IPO в 2023 году (РБК)
Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов)
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций