Austin Gold - IPO юниорного геологоразведочного проекта

Инвестиции в молодую ресурсную компанию, занимающуюся разведкой и открытием золотых месторождений в Неваде.

Название компании: Austin Gold Corp.

Привлекаемая сумма: от $11,85 млн (по средней цене предложения после вычета издержек по размещению и комиссии за андеррайтинг) до $13,67 млн (в случае реализации опциона андеррайтерами)

Цена размещения: $4,00

Биржа: NASDAQ

Тикер: AUST

Объем размещения: 3 265 000 обыкновенных акций (3 754 750 в случае реализации опциона андеррайтерами)

Количество акций после размещения: 12 782 000 обыкновенных акций (13 271 750 в случае реализации опциона андеррайтерами)

Ожидаемая капитализация: $53,1 млн (по цене предложения в случае реализации опциона андеррайтерами)

Дата IPO: 3 мая 2022 года

Дата начала торгов: 4 мая 2022 года

Индустрия: золотодобыча

Андеррайтеры: Roth Capital Partners, LLC, Pacific Century Securities, LLC.

Официальный сайт

Проспект эмиссии

В рамках IPO Austin Gold Corp планирует разместить на бирже NASDAQ 3 265 000 обыкновенных акций по цене $4 за акцию. Кроме того, андеррайтеры имеют опцион на покупку дополнительных 489 750 акций в течение 30 дней от даты проспекта эмиссии. Акции Austin Gold Corp будут торговаться под тикером AUST.



В результате размещения Austin Gold Corp рассчитывает привлечь $11,85 млн, или $13,67 млн, если андеррайтеры реализуют свой опцион.

Полученные средства компания намерена использовать следующим образом: около $3,2 млн составят расходы на разведку участков и плату за содержание собственности, $4 млн пойдут на общие административные расходы, а оставшиеся $4,65 млн - на пополнение оборотного капитала и общие корпоративные цели.

Предполагается, что капитализация компании по итогам размещения составит $53,1 млн (по цене предложения в случае реализации опциона андеррайтерами).

После IPO Austin Gold Corp останется компанией с малой капитализацией и небольшими доходами. Как эмитент с общим годовым валовым доходом менее $1,07 млрд компания квалифицируется как развивающаяся компания в соответствии с законом JOBS, в силу чего будет пользоваться сниженными требованиями к отчетности и освобождена от некоторых других существенных требований, которые обычно применяются к публичным компаниям.

Описание и деятельность компании

Austin Gold - молодая ресурсная компания, специализирующаяся в первую очередь на приобретении, разведке и разработке месторождений полезных ископаемых в штате Невада, США. Зарегистрирована 21 апреля 2020 года в Канаде в соответствии с Законом о коммерческих корпорациях (Британская Колумбия), головной офис находится в Ванкувере.

Компания занимается разведкой и открытием золотых месторождений в отдельных районах Невады. В частности, Austin Gold была создана для целей разведочного бурения на проекте Kelly Creek, где получила представление о возможности обнаружения месторождений драгоценных или неблагородных металлов на этом объекте. Кроме Kelly Creek, активы Austin Gold включают проекты Fourmile Basin, Lone Mountain и Miller, также расположенные в Неваде.

На данном этапе у Austin Gold отсутствуют операционные доходы и прибыль. При этом операционных доходов не ожидается до тех пор, пока один из проектов Austin Gold не будет запущен в производство.



Риски

Austin Gold не имеет опыта эксплуатации, добычи или переработки полезных ископаемых, о чем сообщает в проспекте. По сути, это юниорная компания, занимающаяся разведкой небольших золоторудных месторождений на территории Канады, которая намерена перейти к добыче и переработке их запасов.

Austin Gold подвержена многим рискам, характерным для таких предприятий, включая недостаточную капитализацию, нехватку денежных средств, ограничения в отношении персонала, финансовых и других ресурсов, а также отсутствие доходов.

Компания сообщает, что провела лишь минимальный объем разведки и отбора проб на своих объектах. Нет уверенности в том, что расходы, предлагаемые Austin Gold, приведут к обнаружению коммерческих количеств золота или других полезных ископаемых.

Таким образом, нет никаких гарантий, что Austin Gold удастся добиться возврата инвестиций для инвесторов в обыкновенные акции, и вероятность успеха Austin Gold необходимо рассматривать в свете его ранней стадии деятельности.

Инвестиции в акции Austin Gold Corp. можно условно считать рискованными венчурными инвестициями с большими возможностями и большим риском.

Принять участие в IPO

Заявки на участие в IPO Austin Gold Corp. принимались через личный кабинет "Финама" до 17:30 мск 3 мая 2022 года.

Как узнать, какие еще компании и когда выходят на IPO?

Подробную информацию об участии в IPO уточняйте у клиентского менеджера. Возможность участия в IPO (англоязычный термин, обозначающий процедуру первичного публичного размещения ценных бумаг) доступна клиентам АО "ФИНАМ" и АО "Банк ФИНАМ" (далее - "Компании"), имеющим статус квалифицированного инвестора. Финансовые инструменты иностранных эмитентов, размещаемые в процессе IPO, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ. Компании не несут ответственность за возможные изменения в процедуре IPO. В условиях ограниченного предложения и непредсказуемого спроса, исполнение заявок на участие в IPO (в том числе, полное или частичное) не может быть гарантировано. Перед принятием решения о приобретении финансовых инструментов посредством участия в IPO, рекомендуем оценить сопутствующие риски, в том числе, внимательно ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) Декларацией о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами, являющимися приложениями к Регламенту брокерского обслуживания.