Усиленные Инвестиции. Итоги недели с 12 по 19 апреля 2024 года

Коллеги, представляем итоги последней недели:

➜ Портфель вырос на 1.5%, против индекса Мосбиржи +0.3%

➜ Валютная позиция снизилась на 0.5%

➜ Поучаствовали в SPO Астры на 50% от портфеля за счет плеча (не распродавая текущие позиции); аллокация составила ~15% от заявки, цена акции после размещения торговалась на ~10% выше цены SPO – хорошая сделка

➜ Лукойл скорректировался на 0.1%. Негативно снижение цен на нефть. Потенциал роста и целевая цена снизились на 1% и 1% соответственно

➜ X5 Group отлично отчиталась по операционным результатам за 2024 q1:

• Чистая выручка +26.9% г/г
• Выручка от сопоставимых продаж (LFL) +14.8% (!)
• Выручка "Чижика" +143.5% г/г
• Выручка цифровых бизнесов +81.7% г/г
• Чистая розничная выручка "Пятёрочки" +25.1% г/г
• Трафик группы (LFL) +3.0% г/г, средний чек (LFL) +11.2% г/г
• Открыто 412 новых магазинов X5 или +1.7% кв/кв

➜ Head Hunter вырос на 2.1%. СД компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

➜ OZON прибавил 10% в цене. Финтех-подразделение Ozon выпустит цифровые финансовые активы на 2 млрд руб

➜ Henderson cнизился на 0.9%. Henderson включили в индекс МосБиржи IPO

➜ СБЕР вырос на 0.1%

➜ ММК снизился на 2.7%. Негативно повышение цен на железную руду и уголь коксующийся. Потенциал роста и целевая цена снизились на 2% и 5% соответственно

ММК слабовато отчиталась по операционным результатам за 2024 q1:

• Производство стали -2.9% г/г
• Производство чугуна flat г/г
• Производство угольного концентрата -14.9% г/г
• Производство железорудного сырья -14.4% г/г
• Продажа металлопродукции: -1.1% г/г

➜ АФК Система выросла на 10.2%. Справедливая оценка бизнеса МТС Банка, по оценкам банков-организаторов IPO, может составлять до 115 млрд руб, размещается компания с некоторым дисконтом по оценке в 70.6-75.1 млрд руб

➜ Novabev Group снизилась на 0.1%

➜ Сегежа выросла на 1.8%

➜ Участвовали в закрытых звонках с двумя компаниями – в одну решили по-прежнему не инвестировать, в другой - сохранить позицию

*Disclaimer – данный отчет отражает результат нашей Целевой структуры портфеля, который может отличаться от результата стратегий автоследования из-за ограничений самого формата автоследования и брокера*