Усиленные Инвестиции: итоги недели 12-19 апреля

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель вырос на 1.5%, против индекса Мосбиржи +0.3%
• Валютная позиция снизилась на 0.5%
• Поучаствовали в SPO Астры на 50% от портфеля за счет плеча (не распродавая текущие позиции); аллокация составила ~15% от заявки, цена акции после размещения торговалась на ~10% выше цены SPO – хорошая сделка
• Лукойл скорректировался на 0.1%. Негативно снижение цен на нефть. Потенциал роста и целевая цена снизились на 1% и 1% соответственно
• X5 Group отлично отчиталась по операционным результатам за 2024 q1:- Чистая выручка +26.9% г/г- Выручка от сопоставимых продаж (LFL) +14.8% (!)- Выручка "Чижика" +143.5% г/г - Выручка цифровых бизнесов +81.7% г/г- Чистая розничная выручка "Пятёрочки" +25.1% г/г- Трафик группы (LFL) +3.0% г/г, средний чек (LFL) +11.2% г/г- Открыто 412 новых магазинов X5 или +1.7% кв/кв
• Head Hunter вырос на 2.1%. СД компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года (e-disclosure)
• OZON прибавил 10% в цене. Финтех-подразделение Ozon выпустит цифровые финансовые активы на 2 млрд руб (Интерфакс)
• Henderson cнизился на 0.9%. Henderson включили в индекс МосБиржи IPO (Пресс-релиз компании)
• СБЕР вырос на 0.1%
• ММК снизился на 2.7%. Негативно повышение цен на железную руду и уголь коксующийся. Потенциал роста и целевая цена снизились на 2% и 5% соответственно

ММК слабовато отчиталась по операционным результатам за 2024 q1:

- Производство стали -2.9% г/г

- Производство чугуна flat г/г

- Производство угольного концентрата -14.9% г/г

- Производство железорудного сырья -14.4% г/г

- Продажа металлопродукции: -1.1% г/г1

• АФК Система выросла на 10.2%. Справедливая оценка бизнеса МТС Банка, по оценкам банков-организаторов IPO, может составлять до 115 млрд руб (ТАСС), размещается компания с некоторым дисконтом по оценке в 70.6-75.1 млрд руб (Пресс-релиз компании)
• Novabev Group снизилась на 0.1%
• Сегежа выросла на 1.8%

Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов). 

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи





Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

С уважением,

Команда Усиленных Инвестиций