Паника после санкций - основные события недели

События уходящей недели стали по-настоящему жестким ударом для российских инвесторов. Санкции США и Британии против Мосбиржи, НРД и НКЦ обрушили индекс МосБиржи до уровня середины декабря 2023 года. ЦБ прорабатывает механизмы для того, чтобы сгладить последствия новых ограничительных мер со стороны Запада.

Очередные санкции

12 июня, в День России, американский Минфин объявил о санкциях против Мосбиржи , а также Национального клирингового центра (НКЦ), который входит в группу Мосбиржи, и Национального расчетного депозитария (НРД), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. День спустя Британия присоединилась к США и объявила о похожих ограничениях.

На этом фоне Мосбиржа приостановила на неопределенный срок торги с долларами, евро, а также гонконгским долларом. Банк России заявил , что теперь курсы доллара и евро к рублю будут устанавливаться на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом рынке. Кроме этого, Банк России принял решение с 14 июня отменить утренние торги на валютном и срочном рынке, а также рынке драгоценных металлов Мосбиржи. Finam.ru опросил экспертов и выяснил каким будет валютный рынок в России .

Следить за курсами валют к рублю по отношению к доллару и евро на межбанковском валютном рынке можно здесь . Также Finam.ru подготовил обзор про то, каким будет курс рубля этим летом.

https://cdn-get-2.whotrades.com/u12/photoB4D7/20547588657-0/blogpost.jpeg


Источник: Freepik

Минфин США также ввел запрет на предоставление IT-услуг России . Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года. При этом американское ведомство уточнило, что под ограничения попадают лишь ряд услуг, а именно: предоставление любому лицу в России услуг IT-консультирования и проектирования, услуг IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения для управления предприятием, а также программного обеспечения для проектирования и производства.

Что нового на российском рынке

Доля физлиц на российском рынке акций снизилась в мае этого года до 75,6% против 76,1% месяцем ранее. Среднедневной объем торгов за этот же период также упал до 110,7 млрд рублей со 119,5 млрд рублей. При этом в прошлом месяце увеличились нетто-покупки иностранной валюты в 2,2 раза, до 178,9 млрд рублей. По оценкам Банка России, такой резкий рост связан с укреплением рубля и сезонным повышением спроса на валюту перед летними месяцами.

Частные инвесторы стали реже участвовать в IPO - их доля с начала 2024 года снизилась до 55% против 73% в 2023 году. Однако в материалах ЦБ говорится, что физлица по-прежнему продолжают играть высокую роль, формируя спрос в новых размещениях. Так, существенную часть вложений (30–60%) осуществляли граждане, которые купили акций на сумму до 500 тыс. рублей. Всего с начала 2024 года на российский рынок вышло шесть новых эмитентов: «Делимобиль», «Диасофт», «Алкогольная группа Кристалл», «Европлан», МФК «Займер» и «МТС-Банк».

С 13 июня Мосбиржа ввела ограничения в торгах акциями ВТБ из-за обратного сплита. Также биржа уточнила, что последним днем заключения фьючерсных контрактов VTBR-9.24 станет 20 июня, день исполнения контракта - 21 июня. Для маржируемых опционов на фьючерс VTBR-9.24 последним днем заключения контракта станет 19 июня. ВТБ проводит консолидацию акций с коэффициентом 5 000:1, это решение ранее поддержали акционеры банка. В результате номинальная стоимость акции вместо одной копейки составит 50 рублей.

Немецкая компания Uniper приняла решение расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа с российской государственной компанией «Газпром экспорт». Это решение стало возможным после того, как зарубежный суд 7 июня предоставил Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей компенсацию в размере более 13 млрд евро за объемы газа, которые «Газпром экспорт» не поставлял с середины 2022 года. Как сообщает Reuters, Uniper вряд ли получит компенсацию от «Газпром экспорт», а даже если получит, то деньги поступят на счет основного акционера компании - правительство Германии.

Маск разбогател, а Apple не отстает от ИИ-гонки

Apple представила новую ИИ-систему Apple Intelligence . Новый инструмент способен обобщать текст, создавать различные изображения и предлагать решения внутри приложений пользователя устройств компании. Также Apple добавила поддержку ChatGPT от OpenAI. Как выяснили СМИ, сделка между Apple и OpenAI согласована на взаимовыгодных условиях для компаний. Finam.ru подготовил подробный обзор новинки техгиганта.

Кроме этого, по оценкам Kantar BrandZ, бренд Apple стал самым дорогим в мире и впервые превысил $1 трлн. В тройку лидеров также вошли Google ($753,5 млрд) и Microsoft ($712,9 млрд).

Акционеры Tesla одобрили пакет оплаты генерального директора Илона Маска в размере $56 млрд . Акционеры также приняли предложение о переносе юридического адреса компании из Делавэра в Техас. Они также одобрили другие предложения, включая переизбрание двух членов совета директоров: брата Маска Кимбала Маска и Джеймса Мердока, сына медиамагната Руперта Мердока.

Вы тоже можете стать совладельцем успешных компаний. Инвестируйте в акции российских и мировых гигантов из разных секторов на Московской, NYSE, NASDAQ и Гонконгской биржах. Откройте брокерский счет дистанционно за 3 минуты, инвестируйте с лидером рынка и получите 3000 рублей

ФРС, выборы в США, биткоин и футбол

ФРС США сохранила ставку на уровне 5,25-5,5% годовых в седьмой раз подряд. Решение совпало с ожиданиями рынка. В своем релизе регулятор отметил, что экономическая активность в стране продолжает расти устойчивыми темпами, рост числа рабочих мест остается высоким, а уровень безработицы - низким. ФРС также подчеркнула умеренный прогресс в достижении цели по инфляции в 2%. Тем не менее, американский регулятор обновил прогнозный график процентной ставки, который теперь предполагает лишь одно снижение на 25 б.п. до конца 2024 года. Аналитики «Финама» провели новое макроэкономическое исследование по итогам прошедшего заседания ФРС.

В США накаляются страсти перед выборами . Экс-президент Дональд Трамп, ставший активным сторонником биткоина, в мае этого года открыл пожертвования в криптовалюте на его предвыборную кампанию. На этой неделе действующий глава США Джо Байден, который скептически относился к цифровым активам, также объявил о том, что его администрация прорабатывает возможность принимать пожертвования в криптовалюте. Таким образом Байден пытается привлечь поддерживающих цифровые активы избирателей в преддверии президентских выборов в США, запланированные на 5 ноября.

Стоит отметить, что курс биткоина на этой неделе опускался до трехнедельных минимумов ниже $66 000. При этом аналитики 10x Research продолжают позитивно смотреть на цифровой актив и ожидают скорое возобновление его ралли. Основатель аналитической компании Маркус Тилен считает, что вышедшие позитивные данные за май по инфляции в США могут подтолкнуть инвесторов к покупкам биткоина, что станет ключевым драйвером роста цены криптовалюты. Аналитики Bernstein также полагают, что биткоин продолжит рост и повысили свой целевой показатель по цене актива до $200 000 к концу 2025 года по сравнению с предыдущим прогнозом в $150 000.

В Германии стартовал 17-й розыгрыш Чемпионата Европы по футболу . Всего в Евро-24 примут участие 24 сборные. Вчера состоялся матч открытия, на котором хозяйка чемпионата - сборная Германии - разгромила сборную Шотландии со счетом 5-1. Футбольный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти немецких городах.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками


Комментарии
  • Финам рекомендует

  • Моя лента


  • Темы

    СТРАТЕГИЯ
    НЕФТЬ
    BRENT
    ТРЕНД
    BR
    ИНВЕСТИЦИИ
    ФИНАМ
    ОБЗОР
    АКЦИИ
    ЯН АРТ