Итак, вот я и добрался до сommon со своей стратегией "Волк с Хасана Туфана". В блоге я буду описывать свои идеи, взгляды на рынок, что собираюсь делать, как планирую инвестировать, что покупать и т.д !! Это полезно и для меня, и для подписчиков - через год интересно будет посмотреть, что реализовалось, а что нет.
Нет смысла пересказывать прошлое, опишу коротко свое видение событий на 2020:
1) Ожидаю восстановления Brent до ~ 40-45 долларов краткосрочно. (1-2 мес., июнь-июль)!!! На этапе выхода стран из карантина возникнет эффект “отложенного спроса на сырье” и краткосрочно (1-2 мес., июнь-июль) глобальное сырье полагаю все же неплохо вырастет. Также росту Brent будет способствовать и искусственное снижение добычи стран-экспортеров нефти. В июне будет еще 1 заседание стран-ОПЕК+ . В этот раз ожидаю, что сюрпризов не будет и будет продление соглашений, либо более глубокое сокращение добычи нефти на ближ время. Предыдущий опыт и страх повторения истории 2 месячной давности позволит мыслить трезво и выработать скоординированное решение!!!
2) На волне роста цен на глобальное сырье, в горизонте 1-2 месяца ожидаю укрепления рубля до ~ 67-68 руб. USD/RUB
3) 19.06.2020 ЦБ РФ снизит ставку рефинансирования до 5-4,5%. http://www.finmarket.ru/currency/news/5246671
Вклады станут еще более невыгодными для вкладчиков. Поток розничных инвесторов приведет на рынок новые деньги!!! Дивидендные акции краткосрочно (1-2 мес) вырастут еще сильнее. Можно ожидать как минимум закрытие дивидендных ГЭПов компаний от 27.02.2020, а может и больше. Индекс МосБиржи полагаю должен восстановиться до 3000-3100 пунктов
(+10-15% минимум).
На этом этапе я планирую выходить с див. портфеля акций, фиксировать прибыль и переводить активы в ОФЗ с короткой дюрацией, либо валюту !!!
4) Далее крайне сложно дать оценку после июля месяца. Нужно посмотреть как будут разворачиваться события. Я ожидаю с тревогой период август 2020 - ноябрь 2020, особенно позднюю осень. Закладываю сценарий - не менее 70%, что мы увидим серьезный рост напряженности к этому времени. Глобальная экономика не восстановится к осени, а фискальные и денежно-кредитные меры стимулирования экономик стран будут исчерпаны. Наступит осознание последствий разрушения глобальной экономики и фондовые рынки уже заложат совсем другие цены в акции!!! Также напряженность на рынках в этом интервале может быть связана и с другими причинами: 2 волна короновируса, торговый конфликт США и Китая, либо демократы попытаются устроить саботаж к выборам Трампа и т.д. и т.п Все что угодно может быть!!!
5) Таким образом, к периоду август 2020 - ноябрь 2020 (примерные интервалы) вероятнее всего я буду перекладываться в ОФЗ + валюту, либо просто ОФЗ и буду наблюдать за событиями.
6) Если ставка сработает, мы увидим такую же девальвацию рубля как и в марте 2020 и сильное снижение акций на рынке. Это будет момент для новых покупок уже осенью!!!
P.S. уверен, нас ждет в этом году еще много сюрпризов как хороших так и плохих!!!
Ниже прилагаю свой портфель, который я сформировал. Нового ничего не придумал:
Зашел на рынок по индексу МосБиржи 2730 п. Акции 75%, ОФЗ 25%. Средняя див. и купонная ставка =~7-8%.
В случаи просадок акций, буду постепенно перекладываться в них из ОФЗ. В тек. время не буду описывать подробно
причину покупок акций. Сейчас больше важна глобальная макроэкономика + политика.
Представленная в настоящем электронном сообщении информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.