Nutanix (NTNX):
Вышел отчет и прошел конференц звонок по их результатам делаем обзор, что интересного было в отчете и на звонке:
Q3 Non-GAAP EPS of -$0.69 beats by $0.17;
GAAP EPS of -$1.23 in-line.
Revenue of $318.3M (+10.7% Y/Y) beats by $3.77M.
Billings of $383.5M (+11% Y/Y).
Вышел отчет и прошел конференц звонок по их результатам делаем обзор, что интересного было в отчете и на звонке:
Результаты вышли лучше ожиданий, но не стоит забывать, что ожидания несколько раз даунгрейдили.
Сам отчет неплохой, выручка превысила ожидания, а убыток меньше планируемого.
У компании прочный запас кеша и эквивалентов на уровне 732м
Уровень дебиторки на уровне прошлого года, то есть компания хорошо работает в этом направлении, что тоже плюс.
84% счетов в этом квартале приходится на подписки в сочетании с показателем удержания клиентов 97%, что отличный результат.
Негативное влияние на свободный денежный поток оказали также несколько более высокий, чем ожидалось, остаток дебиторской задолженности и более высокие капитальные затраты. Q4 капитальные затраты должны быть существенно меньше Q3 общей суммы в 33 млн. долл. США.
Компания сообщила, что все еще находится на ранних этапах преобразования бизнеса в модель подписки, так что в последующих отчетах ждем улучшения ситуации.
Компания подписала большой контракт на перемещения центра здравоохранения и им удалось переехать всего за 24 часа на новые условия, продолжают расширять данное направление.
Из негатива можно упомянуть 2 вещи, которые исторически не нравятся инвесторам:
Это то, что компания решила промолчать по своему будущему из-за высокой степени неопределенности в мире – «мы не считаем разумным давать Q4 гайденс»
А также аналитик Голдман Сакс, задававший вопросы на конференц звонке, понизил недавно прогноз по компании и сменил рекомендацию с покупать до продавать и выдал целевую цену около 15$. Возможно, после отчета он передумает.
Как итог – отчет хороший, компания активно продолжает развиваться, ждем бумагу выше 30$ в течение этого года.
Темы