Samara Invest Park Фундаментальная

Данная стратегия предназначена для консервативных инвесторов предпочитающих вложения в акции и облигации российских компаний. Для отбора акций в инвестиционный портфель используются методы фундаментального анализа. Анализируется отчетность компаний, сравниваются их финансовые показатели и мультипликаторы. Если акция является недооценкой относительно своих коэффициентов и аналогов в своем секторе, принимается решение о ее покупке. Приоритетом также является покупка акций с высокой дивидендной доходностью. Продажа акций осуществляется при достижении либо превышении "справедливой" цены, а также при ухудшении финансовых показателей компании которые ограничивают потенциал дальнейшего роста. В определенных ситуациях при отсутствии инвестиционных идей допускается покупка в портфель высоконадежных государственных облигаций (ОФЗ). Для снижения рисков и диверсификации портфеля покупается акции из разных секторов экономики. Выбирается лучшая компания в секторе. Доля одной компании в портфеле при покупке не превышает 20-25%. Маржинальное кредитование в том числе "короткие позиции" не используются. Данная стратегия предназначена для долгосрочных инвесторов. Рекомендуемый горизонт инвестиций 3 года. Стратегия хорошо подходит для индивидуальных инвестиционных счетов. Ожидаемая доходность стратегии 20-30% годовых. Риск 10-15%, однако просадки могут выше при сильных колебаниях рынка и форс-мажорных обстоятельствах. Минимальная сумма инвестирования 100 000 руб.