Подписчиков:
0
Среднегодовая доходность
38 %
Минимальная сумма
50 000 ₽
Прогнозируемая просадка
-23 %
Риск
Агрессивный
Описание
Долгосрочное и среднесрочное инвестирование в российские компании по принципам Б.Грема с корректировкой на ликвидность, волатильность, риски российского рынка.
Выбираются компании на 3-5 лет, с целью отсутствия налоговых обязательств или получения налогового вычета за долгосрочное владение, при этом основные критерии отбора:
1. Компании, имеющие рост натуральных показателей деятельности
2. Компании, имеющие умеренные долговые обязательства
3. У менеджмента есть планы развития компании или возможность поглощения конкурентов
4. ROE компаний значительно больше ставки рефинансирования на 3-5 летнем горизонте.
5. Компании выплачивают дивиденды (по возможности).
После февраля 2022 года ряд принципов, а также дивидендных ожиданий изменились. Основное направление остается без изменений. По мере возможности работать России на открытом рынке принципы будут возвращаться к первоначальным.