Enhanced Investments RU

Стратегия концентрируется на российских эмитентах без гос. участия, около 80% портфеля — ресурсные компании либо не подверженные санкциям, либо выигрывающие от них

Разработанная нами платформа автоматически анализирует более 50 сырьевых компаний и ежеминутно пересчитывает по ним потенциалы, отбирая наиболее недооцененные компании с учетом сдвига на связанных сырьевых рынках (нефть, золото, продовольствие, удобрения, цветные металлы и т.п.).

Другая часть портфеля инвестирует в потребительские компании, оптимальные с точки зрения роста бизнеса и недорогой оценки, + приоритизируем компании с хорошим корпоративным управлением

Подробнее об авторе стратегии и нашем подходе к оценке акций в коротком видео:

Привлекательный момент для входа:

- Некоторые компании несправедливо перепроданы, т.к. не так сильно страдают от санкций

- Большинство commodities компаний дешево стоят по мультипликатором: всего 2-5х по EV/EBITDA; стратегия отбирает преимущественно прибыльные компании с хорошей генерацией денег

- РФ рынок, вероятно, продолжит расти, обгоняя инфляцию на фоне запечатанности средств бизнес и политических элит внутри экономики

- Иранский фондовый рынок под санкциями с 2018 вырос в 12х раз в местной валюте и в 3.5x в долларах (по реальному курсу), потому что оставался единственным способом сохранения денег в высокоинфляционной среде (в России тоже ожидается годовая инфляция на уровне 20-30%)



Текущие результаты стратегии: С запуска в 2015 году РФ стратегия прибавила 707% (аннуализированная доходность 32.9%), против индекса Мосбиржи +72.0%



Подтверждение результатов/skin in the game: Enhanced Investments — ТОП-3 в рейтинге более 40 аналитических домов по версии ИнвестИдеи; Под управлением наших стратегий находится более 1.5 млрд руб., в т.ч 150 млн. руб. — наши средства



Отличия от стратегии "Усиленные Инвестиции" в Финам: здесь меньшая стартовая сумма, допускается большее использование плеча на просадках, от части ручное принятие решений со стороны основателя Усиленных Инвестиций Кирилла Кузнецова



Опыт команды: У управляющего стратегии Кирилла Кузнецова более 15 лет опыта в области прямых инвестиций, слияний и поглощений, более 10 лет в Группе Спутник (private equity, M&A advisory, >$1 млрд AuM) на позиции вице-президента



Бонус: Предоставляем подписчикам стратегии бесплатный доступ к нашей аналитической ИТ платформе и закрытым ТГ каналам



* Для подключения к стратегии неквалифицированным инвесторам необходимо пройти два простых тестирования в личном кабинете Финам: акции вне котировальных списков; маржинальная торговля (если какой-то из этих тестов у вас не отображается, вам проходить его не нужно)