Безопасный актив

Миссия

Максимально эффективная консервативная стратегия

Условия

Удовлетворяет основным критериям риска консервативной массовой стратегии:

- консервативный риск-профиль;

- максимальная просадка не более 25%;

- ИТА не более 1 (не более 1 сделки в день на 1 инструмент);

- только самые ликвидные акции российского фондового рынка;

- отсутствие кредитного плеча;

- отсутствие «коротких позиций»;

- диверсификация (параллельная торговля не менее 5 акциями из различных отраслей);

- минимальная комиссия (за автоследование и брокерская);

- минимальная сумма требуемого капитала.

Цели

Стратегия стремится достичь следующих показателей эффективности:

- опережение индекса МосБиржи по совокупной накопленной доходности на долгосрочном горизонте;

- просадка не более 25% на всем горизонте с учетом реализации всех возможных рисков;

- достижение 3 звезд рейтинга.

Описание

В основе стратегии несколько трендовых алгоритмов технического анализа с плавающим стоп на самых ликвидных российских акциях из различных отраслей. Опережение показателей индекса МосБиржи достигается за счет минимизации просадки во время снижения рынка. На растущем рынке может немного уступать доходности индекса.

Примечания

Текущий набор инструментов (акций) для торговли: Газпром, Лукойл, Норникель, Полюс, Магнит

(!) необходимо установить тарифный план «Инвестор» (для новых клиентов лучше тариф «FreeTrade») для минимизации расходов на брокерскую комиссию.