Акции и ОФЗ 60/40

Суть стратегии 60/40

Согласно классической стратегии, инвестор держит 60% портфеля в акциях, 40% — в инструментах с фиксированным доходом, например государственных облигациях. При этом инвестор регулярно ребалансирует портфель, чтобы поддерживать это соотношение.

Идея стратегии 60/40 в том, чтобы снизить риски и получить потенциально высокую доходность на долгосрочном горизонте.

Кто первым предложил использовать эту стратегию, достоверно неизвестно, но считается, что она стала следствием так называемой современной портфельной теории нобелевского лауреата по экономике Гарри Марковица.