Социальная норма. ИИС

Стратегия для индивидуального инвестиционного счёта, что подразумевает срок инвестирования от 3 лет.

Счёт: ИИС типа А.

Тариф: FreeTrade.

Статус инвестора: Неквалифицированный

Социальная норма - помощь родственникам и друзьям в понимании накопления средств через инструменты на фондовом рынке.

Общая идея стратегии

Пополняю счёт на 10 000 рублей.

Далее пополняю счёт каждый месяц:

2000 - 01.11.22

2100 - 01.12.22

2200 - 01.01.23

2300 - 01.02.23

2400 - 01.03.23

2500 - 01.04.23

2600 - 01.05.23

2700 - 01.06.23

2800 - 01.07.23

2900 - 01.08.23

3000 - 01.09.23

ИИС типа А позволяет сделать вычет в размере 13 % на вносимые средства из НДФЛ, уплаченный физическим лицом за текущий год по основному месту работы. Максимальная сумма для вычета составляет 400 000 рублей.

В итоге на счёт будет внесено 37 500 рублей.

Таким образом через использование вычета будет получено 4875 рублей.

Под активную торговлю выделяю только часть счёта в размере 10 000 рублей, удерживая позиции в течение нескольких дней, недель, месяцев.

Остальные средства распределяю в валюту, акции, облигации.

Профиль риска стратегии

Здесь следуют написать: Никто и никогда не может давать гарантию дохода на фондовом рынке. 

Money Management

Открываю и наращиваю позицию в размере 5%-20% от общего счета.

Risk Management

В случае снижения цены использую "ментальные" стопы - ставлю оповещения при достижении заданных уровней цены и принимаю решение о выходе из позиции или увеличения позиции.

Такой подход приемлем из-за инвестиционного профиля стратегии, при котором снижение цены это повод для увеличения позиции по более низкое цене.

Telegram-канал

История сделок и портфель