Классический баланс

Стратегия – набор пула эмитентов российских организаций (75% от капитала), которые платят дивиденды и коротких ОФЗ (25% от капитала). Только фондовый рынок и без непокрытых продаж. Без стопов, без тейк-профита, цель стратегии - долгосрочное инвестирование в эмитентов генерирующих денежный поток.

Отбор бумаг для портфеля осуществляется на основе фундаментального анализа и принципов стоимостного инвестирования. Критерий для исключения из отбора эмитентов - долговая нагрузка. 

После набора пула эмитентов стратегия предусматривает изменение процентного соотношения каждого актива в портфеле в зависимости от квартальных финансовых показателей. Так же, при превышении заданного процента на эмитент от капитала, эмитент продается до заданного уровня, либо докупается до заданного уровня при снижении.

Риски минимизирую путем диверсификации портфеля на 15-20 эмитентов. 

Стратегия подходит для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).



Профиль риска стратегии — умеренный.

Минимально рекомендуемый срок инвестиций — пол года.

Минимальная сумма для подключения — 150 000 рублей. 



Автор стратегии не принимает на себя риски и не несет ответственности за финансовый результат подписчиков. Инвесторы подключаются к стратегии на свой страх и риск.