Подписчиков:
5
Среднегодовая доходность
15 %
Минимальная сумма
30 000 ₽
Максимальная просадка
-28 %
Риск
Консервативный
Стратегия была создана летом 2019 года и на сегодняшний день пережила 2 полномасштабных кризиса: в 2020 и в 2022 годах, что указывает на живучесть модели. Все это время торговая методика улучшалась, делаясь более устойчивее и сбалансирование.
Модель настроена на отработку среднесрочных ценовых импульсов, на акциях российских компаний с высокой ожидаемой волатильностью. Набор бумаг стабилен, но время от времени меняется, в соответствии с настроениями рынка. Последняя серьезная корректировка проводилась летом 2022 года, с тех пор кривая доходности закрыла просадку 2022 года и формирует восходящий тренд. С лета 2022 года по осень 2023, доходность приближается к +52%, и в целом, не уступает рынку.
В портфеле бывают как длинные, так и короткие позиции. Это делает модель более устойчивой к обвалам и позволяет зарабатывать на коррекции ранка. Применение кредитного плеча допускается, но в разумных пределах, не более 1:1. Плечо формируется, главным образом, за счет коротких позиций. Число позиций в портфеле колеблется от 3 до 5.
Стратегия подойдет инвесторам, готовым к просадке 20-30%,
и ожидающим доходность 30-40% годовых.
Стратегия не требовательна к капиталу, и позволяет инвестировать небольшие суммы, от 30.000 рублей начиная.
Рекомендуемый горизонт инвестирования: от 12 месяцев.
Оптимальный тариф:
Для счетов до 100 000 рублей: тариф «Стратег».
Для счетов более 100 000 рублей: тариф «Инвестор».