Усиленные Инвестиции

Автор: EnhancedInvestments

Подписчиков: 58

Доходность за год

-40 %


Минимальная сумма

685 000


Максимальная просадка

-51 %


Риск

Умеренный

Условия подключения
Акции вне котировальных списков
Описание

Система полуавтоматизированного поиска и инвестирования в наиболее недооцененные ценные бумаги на российском рынке

Система работает около 3х лет (под управлением около 400 млн. руб.), при этом в рамках Comon/Финам - c 2017, опубликована в конце января 2018 г.  Доходность системы в 2015 г. составила 122%, в 2016 54%, в 2017 25.6%, в 2018 29.6% (готовы по запросу подтвердить брокерскими отчетами). 



При еженедельном формировании целевого портфеля мы в полуавтоматизированном режиме выбираем компании с наибольшей фундаментальной недооценкой и порядочным управлением:

§  по всем компаниям рассчитывается потенциал роста исходя из сравнения текущего вмененного мультипликатора с историческим по данной бумаге и среднегрупповым. При этом при расчете текущей EBITDA / потенциала роста на базе моделей по целевым компаниям в полуавтоматизированом режиме учитываются текущие цены на сырье и курс доллара, последние операционные и финансовые updates

§  также учитывается порядочность собственников компании (отсутствие злоупотреблений, наличие независимых членов СД, адекватность распределения сгенерированного денежного потока), практически отсутствуют инвестиции в гос. компании

§  портфель формируется таким образом, чтобы он был устойчивым к валютным колебаниям (часть бумаг – экспортные и выигрывают от обесценения рубля, часть – сильно недооценённые бумаги внутреннего рынка, которые выигрывают при укреплении рубля). При этом все компании имеют достаточно низкие мультипликаторы, таким образом имеют низкий потенциал падения

ПериодФин. рез-тат, % от капиталаИзменение инд Мосбиржи, %
   
201829.6%12.3%
201725.6%-5.5%
201654.3%26.8%
2015121.8%26.1%
   
С начала 2015463.1%74.3%

Команда, работающая над стратегией, обладает большой экспертизой (более 10 лет) в области инвестиционно-банковских услуг (сопровождение приобретений и продажи крупных компаний), прямых инвестициях (private equity), многолетним опытом в трейдинге и управлении активами, научных исследованиях и ИТ проектах. Ссылка на презентацию https://drive.google.com/open?id=1WyNFeaqYSjfUGNB7... Ссылка на последний вебинар по стратегии и анализу компаний https://www.youtube.com/watch?v=la2HwBAJCk4 Наш сайт https://usinv.ru/ Рекомендуется использовать тариф Инвестор