Подписчиков:
0
Среднегодовая доходность
12 %
Минимальная сумма
500 000 ₽
Прогнозируемая просадка
-6 %
Риск
Консервативный
Средне- и долгосрочная стратегия Cresco Баланс Стратегия основана на сбалансированном подходе к инвестированию в доступные на российском рынке инструменты. Стратегия подойдет инвесторам с консервативным аппетитом к риску, но желающим получать доходность в среднем выше рыночной. Философия данной стратегии заключается в балансе между сохранением и приращением капитала. Подходит для клиентов, которые желают инвестировать среднесрочно. Рекомендуемый инвестиционный горизонт составляет от 1 года. Распределение денежных средств между фондовой секцией и рынком FORTS составит 80/20. Набор инструментов:
Портфель облигаций, который будет представлен ОФЗ с доходностью 7-8% и некоторыми высококлассными корпоративными облигациями (например, бумаги Сбербанк) с доходностью 9-10%. Объем от портфеля – 40-50%. Доля облигаций будет зависеть от понимания управляющим ситуации на рынке в целом. При повышенных ценах на акции необходимо выделять большую часть портфеля под инструменты с фиксированной доходностью. Облигации призваны создать базовый фундамент для доходности.
Также значительную часть портфеля составят акции. Отбор бумаг будет осуществляться в соответствии с двумя критериями: ликвидность и фундаментальный анализ. Кроме того, важным фактором для российских активов является новостной фон, который будет учитываться управляющим.
Спекулятивная стратегия на секции FORTS по ликвидным фьючерсам - ММВБ, РТС, доллар/рубль, евро/доллар, нефть, акции Сбербанка, Газпрома и Лукойла. Кроме того, данные средства будут использоваться для хеджирования потенциальных просадок портфеля при падении рынка через открытие коротких позиций по фьючерсу на РТС или длинных позиций по фьючерсы на доллар/рубль. Таблица 1
Инструмент | Доходность | Объем от портфеля | Вклад в доходность портфеля |
Инструменты с фиксированной доходностью | 8-9% | 40% | 3,4% |
Портфель акций | 20% | 40% | 8% |
Спекулятивная часть + хеджирование | 10% | 0-100% | 10% |
ИТОГО | >20% |