Классическое инвестирование

Автор: OldSchoolInvestor

Подписчиков: 0

Доходность за год

0 %


Минимальная сумма

120 000


Максимальная просадка

-32 %


Риск

Умеренный

Условия подключения
Акции вне котировальных списков
Производные финансовые инструменты
Маржинальная торговля
Описание

Классическое стоймостное инвестирование по Баффету и Грэму. Инвестирую так, как будто это деньги моей матери. Стратегия использует не только фундаментальный анализ компании, но и учитывает макроэкономические циклы, включающие кризисы долговые/перепроизводства. Когда рынок по макроэкономическим индикаторам близок к вершине (перегрет) - примерно 50% портфеля будет в защитных инструментах.  Остальное - в акциях экспортеров, щедрых на дивиденды, они не обваливаются, как голубые фишки, строители, автопром. Цель - накопить и защитить капитал, чтоб было на что покупать. В кризис плавно покупать по дешовке акции самых-самых компаний по критериям:  - солидная дивидендная история - высокая рентабельность и маржинальность - низкая долговая нагрузка - долгосрочный рост прибыли на акцию - ориентированность менеджмента компании на создание акционерной стоимости Правила для снижения риска и повышения доходности: - ни каких покупок перегретых акций - ни каких плечей и продаж без покрытия - ни каких спекуляций (краткосрочной торговли) - доля одной компании в портфеле не более 15% - ни покупать никогда: машиностроение (включая автопром, оборонку), Аэрофлот - ни покупать, пока не сменится топ-менеджмент: Газпром, Роснефть, РусГидро, УралКалий, Акрон Горизонт инвестирования - от 3 лет. На большом интервале данная стратегия даст лучшую доходность при приемлемых просадках. Портфель только из облигации своим медленным ростом едва ли покрывает инфляцию. Тем более центральные банки пристрастились заливать кризисы напечатанными деньгами, опуская реальные процентные ставки в отрицательную зону. Когда рынок находится в ралли портфели, состоящие из голубых фишек показывают самую высокую доходность на протяжении нескольких лет, в то время, как риски остаются скрытыми.  Успеет ли управляющий выйти из "горячих" акций, когда ралли окончено? Когда вкладываетесь на все деньги только в акции первого эшелона (особенно "горячие" американские акции) задумываетесь ли вы что будет со счетом в кризис? Инвестирование в индекс или голубые фишки показывают хорошую доходность на подъеме экономического цикла, но в кризис боль от потерь станет нестерпимой. Требуется доступ к фондовой секции (российские акции) и валютной секции биржи. Риски. Не один кризис/медвежий рынок не похож на другой. Возможно экономический спад затянется лет на 10. Возможно Я инвестирую в будущую северную корею.