Alenka Capital Value

Автор: Alenka Capital

Подписчиков: 235

Доходность за год

-87 %


Минимальная сумма

600 000


Максимальная просадка

-95 %


Риск

Агрессивный

Условия подключения
КПУР
Иностранные акции
Производные финансовые инструменты
Описание

Alenka Capital Value 

https://files.comon.ru/5zli1lbi0vyf5poklcpvi4bylwenbbo3uvow7l7v14h0editfk.png

Результат за 2020 год

https://files.comon.ru/1uw2q1v19gh0ve16hejvp1yi7wyxysl2o1x4n2wx5sh370oqlc.png

Результат за 2021 год



https://files.comon.ru/1z0l6bhctublfgww4b4np70q0rm97diqhw1xdfnwzjfnq90ocs.png

Описание стратегии Стоимостная агрессивная стратегия (используется плечо в среднем 1:1 (максимум 1:3)). Как и ранее, только для крепких парней. Никаких Греций, ЕЦБ, ФРС и Трампа.  Выбор лучших ликвидных акций в каждом секторе. Обязательно наличие катализаторов переоценки. Стоимостная диаграмма нефтегазового сектора - такую может построить почти каждый инвестор, а что заставить дешевые акции подорожать - в этом и есть задача аналитика. Смотри рубрику #логика_стратегии в разделе "обсуждение", а также канале telegram https://t.me/alenka_capital_comon

https://files.comon.ru/25syy3wxuupzfdjcai8b8s1cnn6zzzo366amdrx6letgjkoo3t.png

У нас была стратегия Alenka Capital Mining с фокусом на ресурсные компании, но за три года они существенно подорожали. Майнинг это горнодобыча, металлургия, сырье.

https://files.comon.ru/63yi8uvzquielsisxumpfj5xfd7pu0qf15d0ovcd974onfu0o6.png



На стратегии Alenka Value выбор компаний происходит равномерно по всем секторам, либо идет фокус на сектор с наибольшим потенциалом.

Так, сегодня (август 2022 года) в портфеле делаем акцент на банковский сектор, оценка которого сегодня может быть существенно ниже капитала, что является классической Value-историей.

Снижение ключевой ставки реанимирует процессы кредитования в экономике, делает возможным реструктуризацию плохих кредитов, сокращает резервы и приводит к росту стоимости облигаций, которых на балансе банков аж более 13 трлн рублей. 

На пресс-конференции ЦБ было прямо сказано, что банковский сектор прошел кризис лучше ожиданий. 

И Сбербанк, и ВТБ торгуется с существенным дисконтом к капиталу и в оптимистичном сценарии здесь имеется апсайд 2х-3х кратного роста стоимости в зависимости от бумаги, но если кризис в РФ усилится в 2023 году, то это риски.

В сравнении с индексом Мосбиржи на 01.08.2022

https://files.comon.ru/gbbp3row32ey2zdo7ind5qnmkmo2jb4e8ubbfhizmc5977vdw.png



ВАЖНО! Добавили короткие позиции в портфель - держим как шорт индекса, так и шорт выборочных акций.

Объем коротких позиций сегодня на 2/3 перекрывает объем плеча, что делает портфель более защищенным.

Если вырастет курс доллара в ходе возможных форс-мажорных событий или эволюционно по мере восстановления импорта, то мы на этом заработаем и шорт защитит портфель.



https://files.comon.ru/49jgt1pglw0b98wn5q8ij35u8x2p354q5tulkz0n7wj2w4gc09.png

Обратная связь и поддержка - На еженедельной основе осуществляются обзоры с описанием мотивации сделок, текущей структуры и результатов. Пример еженедельного обзора  https://disk.yandex.ru/i/74l2LW-m3XbDzA - Канал в telegram. Комментарии по сделкам, обзоры по стратегиям, важные новости. https://t.me/alenka_capital_comon - Смотри рубрику #логика_стратегии в разделе "обсуждение" Объем собственных средств на стратегиях на 01.08.2022 - 3,9 млн рублей

https://files.comon.ru/2sjdv3eesox3rdmym1wd6bf9n7ulcbpgur7gt24mmpxgo9o0my.png

Технические детали - Статус КПУР обязателен - Нужен счет ЕДП, то есть "единый счет" - Комиссия автоследования 6% в год. Важно отсутствие прочих дополнительных комиссий от СЧА, в противном случае отставание от стратегии будет значительным - Счет ИИС недоступен. - Тарифный план. Мы не отслеживаем изменения в тарифной линейке Финам и не компетентны в вопросе подбора тарифа. С этим вопрос лучше обратиться к менеджерам Финам, и решить его уже в индивидуальной беседе с учетом всех персональных вводных. Для тех, кто только рассматривает подключение к стратегии, рекомендуем к прочтению FAQ https://www.comon.ru/user/AlenkaCapital/strategy/d... 1. Каким образом выбираются акции в портфель, поясните логику. 2. Вы сказали, что купите акции компаний роста, но они не растут, а только падают и уже упали на 10% за 2 месяца, что же это за рост за такой. 3. Предстоит коррекция, прошу прокомментировать как наша стратегия будет реагировать на это. 4. Каким образом выставляются стоп-лоссы и выставляются ли вообще 5. Трамп разбушевался, Великобритания выходит из Еврозоны, почему акции не продаются? 6. Акции подорожали на 10%, а сейчас уже подешевели 3% и не были проданы, в итоге часть прибыли потеряна, как же так, почему бы не продавать, когда было +10%. 7. Работает ли стратегия с короткими позициями, то есть со сделками в шорт?