Гибридная SE

Автор: Космос Капитал

Подписчиков: 1849

Доходность за год

-36 %


Минимальная сумма

35 000


Максимальная просадка

-46 %


Риск

Консервативный

Описание

Гибридная SE (Special Edition) - интерпретация флагмановской стратегии нашего аккаунта для маленьких счетов. Подключение к стратегии возможно только Единым счетом. Стратегия соответствует Консервативному инвестиционному профилю. Тариф за подключение сервиса Автоследование составляет 3% годовых от стоимости чистых активов на счете (полной оценки всех средств). По моменту входа в стратегию всегда может быть чуть лучше или чуть хуже, коррекция всегда может случится, но обиднее упустить рост, пока выжидаете более подходящего момента для подключения, поэтому я считаю, что если подключаться к стратегии, то лучше это делать без промедления, так как точно лучший момент не угадаете. Тоже самое касается и момента для пополнения или фиксации прибыли. Подключение необходимо выполнять со 100% коэффициентом следования, иначе доходность подключения будет отличаться от доходности стратегии. Для наивысшей точности следования рекомендуется подключаться к стратегии и впоследствии при пополнении доводить счет до суммы, кратной минимальной. Минимальная сумма для пополнения - 45 000 рублей. Наилучшим выбором тарифа брокерского обслуживания при подключении к данной стратегии будет тариф «Инвестор». Инвестиционная стратегия на основе диверсифицированной корзины государственных облигаций Российской Федерации и акций наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний («Голубых фишек») со стабильными показателями получаемых доходов. Акции, именуемые голубыми фишками, обладают устойчивой тенденцией к росту и высокой ликвидностью. Это означает, что такие акции можно в любой момент торговой сессии легко продать или купить. Надежность вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) гарантируется государством. В отличие от банковского депозита гарантии государства в случае с гособлигациями не ограничивается страховой суммой в 1,4 миллиона рублей. Единственный риск потери денежных средств, вложенных в государственные облигации это объявление государством, выпустившим их, дефолта (объявление банкротом). Стратегия направлена на защиту капитала от инфляции. Ориентировочный уровень доходности по стратегии составляет 15-25% годовых. Портфель корзины гособлигаций регулярно пересматривается, с целью более гибкого и выгодного вложения и управления капиталом. В периоды ярко выраженного роста рынков доля облигаций в портфеле может быть сведена к минимумам. В торговой системе из-за особенностей учета инструментов долгового рынка сумма сделки, а также цена учитывает/включает НКД. Актуальную цену покупки вы можете посмотреть в справке по счету или брокерском отчете. При формировании портфеля стратегии стараемся руководствоваться следующими принципами, описанными в книге «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма:

  • Прежде чем покупать акции следует тщательно проанализировать финансовые и другие показатели компании, а также ситуацию в отрасли в целом;

  • В первую очередь надо стараться сохранять свои вложения и не допускать серьезных убытков;

  • Соответственно, необходимо стремиться к получению НЕ сверхвысокой, а «приемлемой» прибыли.

Следовательно, находиться все время в 100% по позициям - это не всегда правильно. Иногда нужно дождаться нужного момента для входа. Стратегия не спекулятивная, а позиционная. Частота сделок невысокая. Более того, мои действия в определенном роде ограничены сохранением инвестиционного профиля на консервативном уровне. Я не могу запретить вам докупать какие-то акции в свой портфель, но если я решу что-то докупить под завязку в портфель стратегии, то у вас может эта сделка пройти с использованием заемных средств, что приведет к большим комиссиям и расхождению в доходности. Принудительную синхронизацию рекомендуется делать раз в полгода или после пополнения счета (обязательно), подробнее об этом рассказано в видео: http://www.comon.ru/info/codex/default.aspx?id=131. Из-за того, что цены постоянно меняются и как следствие оценка счета, математически может получаться, что расчетное количество лотов в позиции может колебаться около одной цифры и при постоянных нажатиях на синхронизацию будет покупаться/продаваться небольшое количество лотов, это нормально, и не является поводом для каждодневной синхронизации, так как с точки зрения доходности или портфеля это не является критическим. Также вы всегда можете сравнить доли в портфеле на странице стратегии на вкладке "Сигналы", с долями в своем портфеле в разделе "Торговля". Отличие на 1-2% можно считать нормальным. Ниже приведена краткая справочная информация по облигациям: Облигации — это долговой инструмент с фиксированной доходностью. Выпуская облигации, компания или государство берет деньги в долг и затем возвращает их с процентами. Сколько и когда она будет возвращать — известно заранее. Когда вы покупаете облигацию, вы как бы перекупаете чье-то право получить деньги от должника. У облигации есть эмитент, номинал, срок погашения, купоны. Эмитент — это тот, кто выпустил облигацию: корпорация или правительство. Эмитенту вы и даете деньги в долг путем покупки облигации. Номинал — сумма, которую компания выплатит вам в дату погашения облигации. У российских облигаций номинал обычно составляет 1000 рублей. Срок погашения — это то время, которое компания или государство обещает пользоваться вашими деньгами, и когда, соответственно, оно вам их вернет. Купоны — это периодические процентные платежи, как выплата процентов по вкладу. График выплаты купонов известен заранее, еще при выпуске облигаций на бирже. Если на момент, когда эмитент должен выплатить купоны, вы владеете его облигацией, то вы получите сумму этого купона. Это плата за пользование вашими деньгами. Более подробно об облигациях вы можете прочитать в статье на Википедии.