Alenka Capital MSCI Russia

Автор: Alenka Capital

Подписчиков: 8

Доходность за год

-42 %


Минимальная сумма

1 000 000


Максимальная просадка

-58 %


Риск

Консервативный

Описание

Стратегии Alenka Capital 

https://files.comon.ru/5mj3qqrqef0pt3noctazljeylme34kzruvimchazuh2kul8g2y.png

Результат за 2020 год

https://files.comon.ru/1uw2q1v19gh0ve16hejvp1yi7wyxysl2o1x4n2wx5sh370oqlc.png



Результат за 2021 год

https://files.comon.ru/3eat7ql6zip8od36792vjsisuur1aajmk2x3eczl6qwcsm259r.png

Индексная стратегия - Alenka Capital MSCI Russia Как известно, лишь 25% управляющих каждый год обгоняет индекс Московской биржи, а на промежутке в 10 лет это удается лишь 10% инвесторам. Если вы хотите получать доходность от рынка равную доходности индекса или выше, эта стратегия для вас. То есть подобный метод позволяет быть лучше, чем 90% участников рынка на длительном промежутке. Состав портфеля повторяет состав индекса MSCI Russia https://app2.msci.com/eqb/custom_indexes/russia_pe... Рядовой российский инвестор не может инвестировать в данный индекс, но мы сделали такую возможность и давно успешно следим за индексом MSCI Russia и изменениями в нем. Принципиальное отличие будет в том, что мы будем заранее покупать те акции, которые будут включены в индекс в перспективе, а также заранее продавать те, которые будут исключены. Таким образом это позволит предвосхитить основные движения в акциях и превысить доходность индекса MSCI Russia. MSCI Russia отличается от ММВБ и РТС тем что его не надо регулярно ребалансировать ограничивая веса бумаг в 15%, и там нет плавающего коэффициента ограничивающего вес (сейчас он есть у 11 бумаг). График на 14.02.2022  📊 Основная принципиальная цель - быть лучше бенчмарка, то есть индекса MSCI Russia

https://files.comon.ru/55b5256perzm09viteay09d6s7724vadcmoihjvwq3pbrdbr02.png

Как растет/сокращается отрыв хорошо видно здесь.

https://files.comon.ru/20hh4b081s5tgr60b70p5aygg5xb2t0gxnvejvvyiay9u4swn8.png

Обратная связь и поддержка - На еженедельной основе осуществляются обзоры с описанием мотивации сделок, текущей структуры и результатов Пример еженедельного обзора  https://disk.yandex.ru/i/74l2LW-m3XbDzA - Публикация статического бюллетеня. Пример статистического бюллетеня  https://yadi.sk/i/Ha2D0SU8WkQhXQ - Канал в telegram. Комментарии по сделкам, обзоры по стратегиям, важные новости. https://t.me/alenka_capital_comon Объем собственных средств на стратегиях  на 14.02.2022  - 14,8 млн руб

https://files.comon.ru/5ifiykfdrz0f2wwyee0qu67nrkjbtm7cnnfx0q9bpr4zeemdwf.png