Alenka Capital Dividend (без плеча)

Автор: Alenka Capital

Подписчиков:

587

Среднегодовая доходность

37 %


Минимальная сумма

400 000


Максимальная просадка

-47 %


Риск

Умеренный

Доходность в
Условия подключения
Акции вне котировальных списков
Производные финансовые инструменты
Описание

Для знакомства со стратегией рекомендуем обзор на нашем сайте "Публичные стратегии Alenka Capital итоги 3-го квартала 2023📊"

https://alenka.capital/post/publichnyie_strategii_alenka_capital_itogi_3_go_kvartala_2023_93719/

Запись открыта в том числе для гостей сайта💙



Актуальный обновляемый комментарий по стратегии в помощь подписчику для принятия инвест.решения .

Апдейт 20.11.2023

- Рост ставки ЦБ создает совсем другую картину для дивидендных акций, теперь требуется еще более строгий отбор. Интересные истории все еще есть, но их уже не так много. То есть аппетиты стоит умерить.

- текущая доля облигаций (или фонды денежного рынка) - 1/4 портфеля. Эти инструменты сегодня дают ежедневную доходность из расчета 14-14,5% годовых и они надежны, в них можно спокойно переждать любую бурю и затем выгодно применить этот ресурс.

Предполагаем. что на горизонте месяца их доля в портфеле увеличится.

Это может быть важно и полезно для инвестора, который только входит в рынок. Во-первых, сокращение рисков. Использование инструментов с фикс доходностью - это способ более аккуратно сформировать портфель.

Во-вторых, тактическое преимущество. В случае, если рынок откатится, то сегмент "облигаций" не подешевеет, даст неплохой %% и выступит резервом для покупки подешевевших акций.



https://files.comon.ru/159v3m11coh7u33jslasnn2opb5hd4u8iq12om4631wzovotmt.png








Стратегии Alenka Capital

https://files.comon.ru/5j0n7gf09kqv51ghihpdr7f09en3rshygmdp600unxzuxxq737.png


Общее описание Портфель состоит из 10 лучших, на наш взгляд дивидендных акций по 10% каждая.

Идея заключается в переоценке стоимости акций за счет предполагаемого роста дивидендов в будущем, а не в непосредственном получении самих дивидендов. Дивиденды в данном случае это лишь бонус.

Если компания наращивает дивиденды, то стоимость ее акций может подорожать сильнее, чем сам дивиденд.

Рокировка активов возможна в случае появления более интересных историй, тогда один эмитент заменяется на другой.

В результате, по задумке, такой портфель может быть лучше, чем широкий рынок.



https://files.comon.ru/cgx0pi0y7ep9iq77gquy49ecpu88e6t2r82s621daqf9knduj.png


Как менялась дельта во времени



https://files.comon.ru/2ulht1w2nunshpnu5mrnaqx83er8ntehx7xbu73vvabidz6yse.png


Важно! Если акций, с дивидендной доходностью выше ставки ЦБ не останется, то будем переходить в защитные ОФЗ, сегодня они дают прекрасную доходность.

ОФЗ уже используем на 1/3 капитала.



https://files.comon.ru/3fuwcg7dddbtbw3sp39dm41rhhl8mihn31bsti30f3r0o38bsf.png




Покупать облигации не стесняемся.

Покупка бондов в 2013 (в ОФЗ реально было в 2014) с доходностью 13% обогнала индекс.

На ужасных крахах 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 и 2022 многих наших собратьев по пути волки съели, на всех этих адреналиновых движениях.

https://files.comon.ru/5xv8hnifmo7f0d2ae6k17p7rjln98z3j456mv37cwqutq0md6l.png


Динамика портфеля в разрезе по годам в сравнении с индексом Московской Биржи полной доходности



https://files.comon.ru/5wxnl34xp7dh3k38z6lr65wjy0f3n8aoca7ugfqn6xel0dersg.png




2023 год.



https://files.comon.ru/amrfc2x47kiv4dnsnmwrw8d8autzmxa4h5rao801ne5nr2jmb.png




Много это или мало +100% за 9 месяцев 2023 года? - это на уровне лучших ПИФ-ов в стране.

Рейтинг https://investfunds.ru/fund-rankings/fund-yield/

https://files.comon.ru/2ff814wk53jzbxisklsrn1wjgqvz5ls7vsxjcybzdfcrdm0wyl.png


Минимальная сумма и тариф БО, рекомендованные автором:

Минимальная рекомендуемая сумма 400 000 рублей.

Тарифный план рекомендуем подбирать персонально с учетом суммы средств. В качестве вводных: стратегия использует редкие сделки, объем которых преимущественно около 5-10% от размера счета. Заемные средства не используются.

Обратная связь и поддержка

- На еженедельной основе осуществляются обзоры с описанием мотивации сделок, текущей структуры и результатов. Пример еженедельного обзора  https://disk.yandex.ru/i/74l2LW-m3XbDzA-

- Канал в telegram. Комментарии по сделкам, обзоры по стратегиям, важные новости.https://t.me/alenka_capital_comon

Кто целевая аудитория стратегии?

Долгосрочные инвесторы с умеренным риск-профилем. 

Какая цель, срок инвестирования?

Задача - быть лучше индекса, лучше долларового депозита и обуздать инфляцию на длительном отрезке. Это уже будет означать, что результат лучше, чем у 9 из 10 участников на долгосрочном горизонте. 

На каких инструментах основана стратегия?

Акции российских компаний. 

Наличие/отсутствие плеча.

Плечо отсутствует



Другие стратегии автора