Alenka Capital Dividend (без плеча)

Автор: Alenka Capital

Подписчиков:

817

Среднегодовая доходность

36 %


Минимальная сумма

500 000


Прогнозируемая просадка

-10 %


Риск

Умеренный

Доходность в
Условия подключения
Акции вне котировальных списков
Производные финансовые инструменты
Описание

Зубец на графике доходности не настоящий и возник из-за технической паузы в торгах Х5 Group🍏 , которая переезжает в Россию. Корректную доходность см ниже в описании

Тоже самое в Alenka Capital Growth и Alenka Fund 💙

https://files.comon.ru/5xn7hj5mmolejnqfxwqz2fymtamq7f2861c3trdyi5ihusx6nr.png




Для лучшего знакомства со стратегией рекомендуем ознакомиться с последними обзорами на нашем сайте

Итоги 2023 года📊 https://alenka.capital/post/publichnyie_strategii_alenka_capital_dekabr_2023_itogi_goda_96342/

Итоги. Март 2024📊 https://alenka.capital/post/publichnyie_strategii_alenka_capital_mart_2024_smeschaem_aktsent_na_oboronu_98222/

Запись открыта в том числе для гостей сайта💙

https://files.comon.ru/42rdhhlkd7z3ibea7feah3sp45c0cvlmtyuummpdrg9nkpj6zo.png


Актуальный обновляемый комментарий по стратегии в помощь подписчику для принятия инвест.решения .

Апдейт 18.04.2024

- Рост ставки ЦБ создает совсем другую картину для дивидендных акций, теперь требуется еще более строгий отбор. Интересные истории все еще есть, но их уже не так много.

- Аппетиты стоит умерить до момента, когда на горизонте появятся сигналы к снижению ставок.

- Сегодня самая высокая ключевая ставка за 20 лет

https://files.comon.ru/5fanobg8cjzofk0ul159mz4e4xlr5sakx8btx2ea2vwro4d1er.png


- Стратегия с умеренным риск-профилем и по определению, и согласно описанию практически всегда на 100% в акциях (исключения все-таки иногда возможны).

Поэтому ее динамика схожа с широким рынком («противохода» здесь не будет). Задача, которая стоит перед стратегией - это превзойти рынок (обогнать его на росте и быть более устойчивым на снижении). Однако не стоит ожидать, что портфель будет расти в моменты отката рынка (см ниже динамику стратегии в разрезе по годам).

- Если вы испытываете боль и расстройство желудка из-за рыночной турбулентности, то рекомендуем обратить внимание на портфель с консервативным риск-профилем Alenka Capital Bonds & Stocks https://www.comon.ru/strategies/17107/





Общее описание Портфель состоит из 10 лучших, на наш взгляд, дивидендных акций по 10% каждая.

Идея заключается в переоценке стоимости акций за счет предполагаемого роста дивидендов в будущем, а не в непосредственном получении самих дивидендов. Дивиденды в данном случае это лишь бонус.

Если компания наращивает дивиденды год к году, то стоимость ее акций может подорожать сильнее, чем сам дивиденд. Задача найти такие компаний.

Рокировка активов возможна в случае появления более интересных историй, тогда один эмитент заменяется на другой.

В результате, по задумке, такой портфель может быть лучше, чем широкий рынок.

https://files.comon.ru/67wz95viu3uw0bfb832g5wyth5unydc75p8wq1f53adge9yioc.png


Как менялась дельта во времени

https://files.comon.ru/5j63wl0y1wwawc8tnfsoznx51xql7vjncbi9rut21i8hyf87se.png


Важно! Если акций, с дивидендной доходностью выше ключевой ставки ЦБ не останется, то будем переходить в защитные ОФЗ (или фонды денежного рынка), в эти моменты времени они будут давать прекрасную фиксированную доходность.

Динамика портфеля в разрезе по годам в сравнении с индексом Московской Биржи полной доходности

https://files.comon.ru/6csx87wpi3ewpsg3jlr1rop4ryjk80itvf0z3y49t34ulu90ss.png




Много это или мало +126% за 2023 год? - это лучше любого ПИФ в стране по итогам 2023 года.

Лучший ПИФ в России по итогам 2023 года также наш, как и в 2019 и 2020 годах.

Рейтинг https://investfunds.ru/fund-rankings/fund-yield/

C 2024 года была запущена стратегия автоследования основанная на работе ПИФа "Алёнка Капитал"

https://www.comon.ru/strategies/116655/

https://files.comon.ru/1fdah4mcwrhhehmvtnxk31spv3f18cpe4x1kj3520rsp1jp0gf.png


Минимальная сумма и тариф БО, рекомендованные автором:

Минимальная рекомендуемая сумма 500 000 рублей.

Тарифный план рекомендуем подбирать персонально с учетом суммы средств. В качестве вводных: стратегия использует редкие сделки, объем которых составляет преимущественно около 5-10% от размера счета. Заемные средства не используются.

Обратная связь и поддержка

- На еженедельной основе осуществляются обзоры с описанием мотивации сделок, текущей структуры и результатов. Пример еженедельного обзора  https://disk.yandex.ru/i/74l2LW-m3XbDzA-

- Канал в telegram. Комментарии по сделкам, обзоры по стратегиям, важные новости.https://t.me/alenka_capital_comon

- Вопросы по стратегии можно адресовать на comon@alenkacapital.com или личным сообщением на данном ресурсе comon.ru.



Кто целевая аудитория стратегии?

Долгосрочные инвесторы с умеренным риск-профилем. 

Какая цель, срок инвестирования?

Задача - быть лучше индекса, лучше долларового депозита и обуздать инфляцию на длительном отрезке. Это уже будет означать, что результат лучше, чем у 9 из 10 участников на долгосрочном горизонте. 

На каких инструментах основана стратегия?

Акции российских компаний. 

Наличие/отсутствие плеча.

Плечо отсутствует



Структура

Денежные средства 0%
Акции РФ 99%

Доходность за всё время

264.25 %

ИТА

0.13

Тариф автоследования

Автоследование C

Доходность за

Неделю

0.48 %

Месяц

-0.18 %

Квартал

-0.44 %

Среднегодовая

36.37 %

Дата создания стратегии

20.03.2020

Точность следования

5 / 5

Частота сделок

Еженедельно

Емкость стратегии

0

Максимальная просадка

-46.86 %
Калькулятор доходности

Название

Alenka Capital Dividend (без плеча)

0 ₽

Финансовый результат

0 ₽ / 0 %

Доход / Доходность

Потенциальный доход 0 ₽

Сумма инвестирования 500 000 ₽

Другие стратегии автора