Сбалансированные cреднесрочные инвестиции

Инвестиционная цель:

Управление активами стратегии нацелено на достижение высокого уровня доходности при умеренных рисках инвестирования.

Набор торгуемых инструментов:

Акции первого и второго эшелона, облигации федерального займа, фьючерсы на доллар, иностранная валюта.

Принципы управления:

Вначале проводиться мировой макроанализ, далее оценка страновых рисков, исследование влияния  монетарной и фискальной политики на экономику страны. Далее секторальный анализ, с переходом оценки акций данного сектора между собой. Изучение ежеквартальной отчетности, составление мультипликаторов и выявление справедливой стоимости и перспектив акции компании. После фундаментальной оценки  переходим на технический анализ для поиска уровня цены акции на графике, где будет открыта позиция.

Риск-профиль стратегии:

Соотношение потенциальной доходности и потенциального риска по стратегии –> умеренно-консервативный.

Risk Management:

Плечи никогда не используются. Соблюдается диверсификация ценных бумаг с расчетом бета-коэффициента. В зависимость от параметров риск-доходность, основная доля портфеля смещается в сторону денежного рынка или рынка капиталов. 

Горизонт инвестирования:

От 1 года.