Сибирский Клуб Инвесторов

Автор: Sibinvest

Подписчиков: 165

Доходность за год

-63 %


Минимальная сумма

880 000


Максимальная просадка

-80 %


Риск

Агрессивный

Условия подключения
КПУР
Описание

Технические аспекты Закрытая стратегия с модерируемой подпиской. По всем вопросам подключения к стратегии просьба обращаться личным сообщением. Доступно только автоследование. Условия подключения к стратегии:

  • Минимальная сумма денежных средств на счете должна превышать 800 000 рублей;
  • ВАЖНО: для корректного автоследования счет, который вы подключаете к стратегии, должен являться Единым Счетом (ЕДП) с доступом к американским площадкам NYSE/NASDAQ, обладать статусом КПУРи должен быть открыт в АО Финам;
  • Желательно наличие статуса квалифицированного инвестора для совершения сделок по иностранным эмитентам;
  • Автоследование + получение аналитической рассылки стоит 0,25% от суммы счета/месяц + дополнительная комиссия 0,06 % от оборота + 3% в год комиссия Comon.

Вы можете открыть счет в Представительстве Финам г. Красноярска, перейдя по ссылке Все результаты, которые будут приведены ниже, рассчитаны без учета комиссии за сервис автоследование. ​ Диаграммы обновлены на начало сентября 2021 года Краткое описание стратегииФокус на активы с потенциалом роста от +50%, отбор которых осуществляется на основе фундаментального анализа бизнеса эмитентов, перспектив его развития, динамики будущих дивидендов. Используются как инструменты отечественного фондового рынка, так и иностранные эмитенты. Используется инвестиционный подход с горизонтом от 1 года. Стратегия адаптирована под сервис автоследование - умеренное количество сделок (низкий ИТА), ликвидные активы без существенного проскальзывания, счет ЕДП для доступа на все основные рынки. В июле 2020 года внедрен защитный механизм сглаживания колебаний. Используется максимум возможностей, в том числе заемный ресурс. Стратегия существует с 2012 года. Моделируемая динамика счета размером 1 млн рублей на начало июля 2012 года с учетом полученных дивидендов.

https://files.comon.ru/2d8thz34lqkosgmiorbvqvxcf6s52j6pb68lr0m4h2ik867qb6.png

Подробное описание стратегии Динамика доходности в разрезе по годам

https://files.comon.ru/582g8if22vrdaz2b0y0uygej4mx19q0of5vsupe6wtktpzsfjh.png

Результат от Х года и полученные дивиденды с учетом подоходного налога. Данные обновлены на начало сентября 2021 года

https://files.comon.ru/3mvcgmkbjc4dho0fq2w2pyidmvjdb7je33g5fubokjrp4h7ljc.png

Доходность в сравнении с индексом Мосбиржи*3 с июля 2020 года. (для индекса Мосбиржи используется коэффициент, что сравнение было более корректным, ввиду того, что на стратегии используется заемный ресурс в пропорции 1:2)

https://files.comon.ru/3oz7jgbuhdwxcs119i54a3u9zcent6hkg216ca9uu5zohsm8nd.png

С июля 2020 года внедрен защитный механизм сглаживания рыночных колебаний, позволяющий значительно снижать уровень просадки в кризисные моменты. Наглядный пример "включения" опции хэджа на стратегии:

  • зеленый цвет графика индекса Мосбиржи - хэдж на стратегии временно отсутствует;
  • розовый- хэдж взят на половину размера активов;
  • фиолетовый- хэдж перекрывает от 80 до 100% общего размера активов.

https://files.comon.ru/4gan1nstx4pwfhegk9tl0ruxkpto2pvj3a2aui2v8p85nycfoa.png

Предполагаемая динамика стратегий в ходе основных рыночных сценариев, эффект хеджа.

https://files.comon.ru/4tg3ez6za5p8p63h6g32juodkx3e1r3vkeqbidkjx7r1vuqhly.png

Статистический бюллетень за 30 июня 2021 Обсуждение итогов стратегии за август 2021