CrescoFinance

CrescoFinance
Онлайн
был позавчера
Регистрация
19 декабря 2018

Интересы

Технический анализ
Фундаментальный анализ
Российские акции
Срочный рынок
Инвестиционный портфель

20.02

Изменения в cписке доступных инструментов

01 марта 2019 после 18:40 из списка инструментов доступных для Автоследования будут исключены инструменты: Мечел 13об, Мечел 14об, Россети ап

Все новости →

Показатели
+1.83%
доходность
−3.32%
макс.просадка
 
17.01.2019
начало торгов
0
ИТА
 
Минимальная сумма
500 000 ₽


Автоследование

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание Свернуть

Средне- и долгосрочная стратегия Cresco Баланс

Стратегия основана на сбалансированном подходе к инвестированию в доступные на российском рынке инструменты.

Стратегия подойдет инвесторам с консервативным аппетитом к риску, но желающим получать доходность в среднем выше рыночной.

Философия данной стратегии заключается в балансе между сохранением и приращением капитала. Подходит для клиентов, которые желают инвестировать среднесрочно.

Рекомендуемый инвестиционный горизонт составляет от 1 года.

Распределение денежных средств между фондовой секцией и рынком FORTS составит 80/20.

Набор инструментов:
  1. Инструменты с фиксированной доходностью.
Портфель облигаций, который будет представлен ОФЗ с доходностью 7-8% и некоторыми высококлассными корпоративными облигациями (например, бумаги Сбербанк) с доходностью 9-10%.

Объем от портфеля – 40-50%. Доля облигаций будет зависеть от понимания управляющим ситуации на рынке в целом. При повышенных ценах на акции необходимо выделять большую часть портфеля под инструменты с фиксированной доходностью.

Облигации призваны создать базовый фундамент для доходности.
  1. Портфель акций
Также значительную часть портфеля составят акции. Отбор бумаг будет осуществляться в соответствии с двумя критериями: ликвидность и фундаментальный анализ. Кроме того, важным фактором для российских активов является новостной фон, который будет учитываться управляющим.
 
  1. Спекулятивная часть
Спекулятивная стратегия на секции FORTS по ликвидным фьючерсам - ММВБ, РТС, доллар/рубль, евро/доллар, нефть, акции Сбербанка, Газпрома и Лукойла.
Кроме того, данные средства будут использоваться для хеджирования потенциальных просадок портфеля при падении рынка через открытие коротких позиций по фьючерсу на РТС или длинных позиций по фьючерсы на доллар/рубль.

Таблица 1
Инструмент Доходность Объем от портфеля Вклад в доходность портфеля
Инструменты с фиксированной доходностью 8-9% 40% 3,4%
Портфель акций 20% 40% 8%
Спекулятивная часть + хеджирование 10% 0-100% 10%
ИТОГО     >20%
 

 

 
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.