Cresco Эксперт

Инновационная стратегия, основанная на активном инвестировании в широкий набор краткосрочных и среднесрочных инструментов с высокой доходностью с использованием ситуационного анализа. Условия: Целевая доходность: 25% ежегодно Риск: 10% Инвестиционный горизонт: 1 год Ключевым отличием новой стратегии «CRESCO Эксперт» стал подход к торговле активами. Благодаря экспертизе специалистов компании отбор инструментов осуществляется на основе ситуационного и технического анализа, что позволяет кратно увеличить количество сделок в день, месяц, год. Активная торговля на событиях позволила сформировать эффективный портфель инструментов, основанный не только на типе активов, но и сроке их обращения.   Целевая доходность в 25% ежегодно достигается исключительно за счет средств, вложенных в стратегию,  без привлечения управляющим заемного капитала, использования «плеч», РЕПО. Состав активов в портфеле:  

1. Краткосрочные активы (срок инвестирования не более 6 месяцев) – 60%

Пример: покупка акций ПАО «Лукойл». Срок закрытия сделки составил месяц и принес в портфель 8,9%.  

1. Среднесрочные активы (срок инвестирования от 6 до 12 месяцев) – 40%

Пример: покупка акций ПАО «Сургутнефтегаз». Срок закрытия сделки до полугода или поднятия цены за акцию до 48 руб.  

1. Долгосрочные активы (срок инвестирования свыше 12 месяцев) – 0%

    В отличие от стратегий, где ребалансировка портфеля происходит ежеквартально, ротация активов в «CRESCO Эксперт» происходит без фиксированной даты и привязана исключительно к текущей ситуации на рынке.   Стратегия «CRESCO Эксперт» подойдет инвесторам с аппетитом к риску, желающим получать доход выше среднего по рынку.   Характеристика активов:   Стратегия «CRESCO Эксперт» ориентирована на работу только с инструментами российского рынка, среди которых акции, облигации, фьючерсы на российские индексы, товары.   Облигации призваны создать базовый фундамент для доходности и составляют от 10% до 50% от портфеля. Доля облигаций будет зависеть от понимания управляющим ситуации на рынке в целом.  Среди данной категории активов особое внимание управляющие уделяют государственным облигациям (федеральным и муниципальным), а также высококлассным корпоративным облигациям.   Спекулятивная часть портфеля основана на покупке и продаже активов известных, надежных компаний, компаний с хорошими фундаментальными показателями, а также иных активов, чья доходность зависит от текущих показателей рынка (ситуационный анализ). Доля таких активов в портфеле составляет 40-50%.   Третья часть портфеля, составляет не более 20% и призвана защитить инвестора от любых изменений в курсах валют и хеджирования рисков.