EnhancedInvestments

EnhancedInvestments
Рейтинг
Онлайн
был 14 минут назад
Регистрация
15 июня 2017
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Механические торговые системы
Торговые роботы

+1
2 декабря, 20:57

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 23-30 ноября

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам
  • Акции Фосагро взлетели на 5.8%1 на фоне роста индекса Мосбиржи на 1.3% и ослабления рубля. Также позитивен рост цен на NPK, аммиачную селитру и снижение цен на калий в США и аммиак. Негативно снижение цен на DAP и карбамид и рост цен на серу в Китае. Из списка предложений от частных инвесторов — участников по итогам совещания в Минфине следует, что Фосагро предложило профинансировать  6 проектов на сумму 68.8 млрд. руб. в рамках инициативы Белоусова (РБК). Мы внесли соответствующие изменения в модель. Целевая цена в итоге выросла на 5%, а потенциал роста снизился на 1%. Компания покинула тройку наиболее привлекательных, уступив место в ней КузТК, и мы сократили в Фосагро долю. Компания сообщила о начале работы представительства компании в Аргентине (AK&M). Погрузка удобрений на железной дороге в октябре снизилась на 2.1% по сравнению с октябрем 2017, при этом внутренние перевозки выросли на 10.5%, а экспорт сократился на 8.5% (ОВК).
  •  
  • Русал припал на 0.5%, несмотря на ослабление рубля. Также позитивно снижение цен на электроэнергию в Сибири и глинозем и рост цены Норникеля. Негативны снижение цен на алюминий и рост прогнозных цен на мощность в Сибири. Целевая цена выросла на 6.6%, а потенциал роста увеличился на 7.2%. На просадке мы нарастили позиции в Русале. Правительство России выделит Росрезерву на закупку и хранение до 50 тыс. тонн алюминия в государственном резерве до 10 млрд. руб., министр промышленности и торговли Денис Мантуров не исключил дополнительных закупок алюминия (ТАСС). Суд в Лондоне разрешил «Интерросу» и Crispian обжаловать запрет Роману Абрамовичу продавать акции Норникеля (РБК). Крупнейший собственник Русала Холдинг En+  объявил о проведении 20 декабря в Париже внеочередного общего собрания акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос о смене юрисдикции компании с острова Джерси на российский офшор на острове Октябрьский под Калининградом (EAD).
  •  
  • Распадская подешевела на 2.6%, несмотря на ослабление рубля. Негативно снижение цен на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена увеличилась на 1%, а потенциал роста вырос на 4%. на шахтах Распадской внедряют технологию бурения скважин большого диаметра (РБК).
  •  
  • КузТК упала на 3.1%, несмотря на ослабление рубля. Позитивен также рост цен на энергетический уголь в Австралии, ЕС и России. Целевая цена в итоге  выросла на 20.4%, потенциал роста увеличился на 24.3%. Компания вернулась в тройку наиболее привлекательных. Погрузка угля в октябре выросла к прошлому году на 9.9%, всего с начала 2018 г. по железной дороге было отправлено 310,6 млн. т угля, что на 5.5% выше показателя аналогичного периода 2017 года. Согласно исследованию крупнейшего в России производителя угля СУЭК, подготовленному на основе данных BCG и McKinsey, новые технологии, такие как распространение электромобилей, приведут к росту потребности в угле для электростанций: к 2030 г. — около 292–452 млн т, а к 2035 г. — 544 млн т. Ставки аренды на типовые полувагоны в ноябре выросли до 2 000 руб./сутки с 1 900 руб./сутки в октябре (ОВК).
  •  
  • Из-за ослабления рубля, роста цен на живок (свинину) и подсолнечное масло увеличилась с нуля до 0.4% целевая доля в Русагро. Из-за снижения цены акций МТС выросла целевая доля в этой компании. Из-за снижения внутренних цен на оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием, экспортных цен на плоский прокат, цен на плоский прокат в Китае, роста цены акций ММК снизилась до нуля целевая доля в этой компании.
1Изменения цен здесь приводятся от цен дня пятницы прошлой недели (12:35) к ценам дня пятницы (примерно 13:50).
 
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
 
Период Фин. рез-тат, % от капитала Изменение инд Мосбиржи, %
23.11-30.11 -0.1 1.3
С начала года 27.6 13.0
2017 25.6 -5.5
2016 54.3 26.8
2015 121.8 26.1
С начала 2015 448.9 70.7
 
Текущая таблица параметров
 
Эмитент Цена, р. Изм. цены P/E Ev/ Ebitda Ev/ Ebitda ист Див. дох-ть Тех. пот-ал Фунд. пот-ал общ. Фунд. пот-ал перс. Текущая доля Цел. Доля
ИТОГО                   83.3% 70.4%
Распадская 126.27 -2.6% 3.2 2.0 3.8 0.0% -15% 92% 104% 13.1% 14.8%
Русал 28.865 -0.5% 5.8 2.4 3.3 2.0% 14% 107% 139% 12.4% 12.3%
КузТК 206.8 -3.1% 2.5 2.6 4.5 3.9% -12% 205% 141% 14.6% 10.9%
Фосагро 2596 5.8% 6.8 5.2 6.7 4.9% -7% 26% 29% 8.3% 7.8%
Лукойл 4842.5 1.5% 5.2 3.7 3.5 4.2% -26% 49% -18% 9.1% 6.0%
МТС 250.95 -0.6% 7.8 4.6 4.4 10.4% -7% 30% -42% 2.2% 5.1%
Протек 78.8 -0.1% 5.1 3.7 3.6 8.4% 34% 75% 47% 5.1% 4.9%
Сургутнефтегаз пр 37.285 -0.1% 3.2 -3.7 5.2 2.7% -17% 52% 14% 10.2% 4.1%
Акрон 4620 -0.2% 9.9 5.1 6.2 7.2% -10% 34% 44% 6.8% 3.3%
Киви 969 2.4% 17.5 7.3 9.2 2.5% 9% -19% 11% 1.3% 0.8%
Русагро 733.5 2.1% 4.5 5.3 4.6 7.7% 8% 29% 49% 0.0% 0.4%
Северсталь 996.5 -0.9% 6.4 6.6 5.9 13.4% -23% -15% -32% 0.1% 0.0%
ТМК 58.15 -0.3% 4.4 4.6 5.4 3.4% 31% 138% 99% 0.0% 0.0%
Обувь России 64.25 -8.0% 3.7 4.2 7.0 0.0% 97% 90% 112% 0.0% 0.0%
X5 1697 7.3% 11.0 6.2 7.0 2.3% 19% 5% 22% 0.0% 0.0%
Лента 236.7 0.6% 6.8 5.4 6.7 0.0% 57% 0% 25% 0.0% 0.0%
Энел Россия 1.0995 -1.5% 6.9 7.4 4.0 3.1% -13% -28% -15% 0.0% 0.0%
Полиметалл 673 0.6% 17.8 7.7 11.3 4.2% -10% -34% -9% 0.0% 0.0%
ММК 45.9 0.2% 12.6 6.1 4.0 8.6% -4% -6% -45% 0.0% 0.0%
Полюс 4724 2.3% 14.0 7.9 7.6 4.9% -7% -45% -17% 0.0% 0.0%
НЛМК 159.46 -2.8% 12.8 8.6 5.9 10.8% -34% -37% -46% 0.0% 0.0%
Норникель 12723 7.5% 7.0 8.3 7.2 7.4% -36% -51% -36% 0.0% 0.0%

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
  
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки