EnhancedInvestments

EnhancedInvestments
Рейтинг
Онлайн
был 2 часа назад
Регистрация
15 июня 2017
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Механические торговые системы
Торговые роботы

0
17 декабря 2018, 0:42

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 7-14 декабря 2018

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:
 
  • Распадская подешевела на 1.5%1 на фоне снижения индекса Мосбиржи на 2.1% и укрепления рубля. Также негативно снижение цен на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена уменьшилась на 7.2%, а потенциал роста сократился на 5.8%. Мы немного нарастили позиции на просадке по ценам, близким к минимуму недели. Шахта «Распадская» установила рекорд добычи угля за месяц, выдав в ноябре на-гора 806 тыс. тонн при плане в 684 тыс. тонн (Распадская).
  •  
  • КузТК упала на 4.0% на фоне укрепления рубля. Негативны также снижение цен на энергетический уголь в Австралии и рост ставки аренды полувагонов. Позитивен рост цен на энергетический уголь в ЕС и России. Целевая цена в итоге  снизилась на 10%, потенциал роста уменьшился на 6%. Транзит угля через Латвию за 11 месяцев 2018 года вырос на 65% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1.4 млн. тонн. (РБК).
  •  
  • Русал обрушился на 6.3% на фоне укрепления рубля. Также негативны снижение цен на алюминий и рост цен на глинозем. Позитивно снижение цен на электроэнергию в Сибири. Целевая цена снизилась на 2%, а потенциал роста увеличился на 4%. В ближайший понедельник ВгАЗ Русала планирует официально перезапустить электролизное производство (Федерал Пресс). Русал перерегистрируется в российском офшоре в первом полугодии 2019 года, компания не планирует консервировать свои заводы в 1кв19 (EAD). Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) продлило срок полного вступления санкций для Русала с 7 января до 21 января 2019 (Финам).
  •  
  • МТС обвалился на 5.2%, несмотря на укрепление рубля. В результате серии сделок мы увеличили позиции в компании. Владелец АФК Система Владимир Евтушенков сообщил, что АФК Система готова подумать о сокращении размера дивидендов МТС в случае, если ему потребуются существенные средства на урегулирование претензий по итогам расследования деятельности в Узбекистане (Финмаркет). В Госдуму внесен законопроект о полностью автономном Рунете (Cnews). До конца 2018 г. МТС запустит специальный тариф для интернета вещей на собственной сети NB-IoT (Ведомости). МТС в Татарстане представила информационную систему для ЖКХ в рамках создания "умного города" (Интерфакс). МТС и "Росинтер Ресторантс Холдинг", управляющий британской сетью кофеен Costa Coffee на территории России, 11 декабря также объявили об открытии первой кофейни Costa Coffee в салоне МТС в Москве (Финам).
  •  
  • Из-за роста цен на электроэнергию в зонах Центр и Урал, ослабления тенге, снижения цены акций Энел Россия целевая доля в этой компании выросла с нуля до 2.7%. В течение недели мы откупили по более низким ценам часть проданного на прошлой неделе Сургутнефтегаза привилегированного. Мы сократили позиции в Лукойле, откупив часть по более низким ценам.
1Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (10:15) к ценам утра пятницы (примерно 10:15).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
 
Период Фин. рез-тат, % от капитала Изменение инд Мосбиржи, %
07.12-14.12 -2.3 -2.1
С начала года 25.9 12.3
2017 25.6 -5.5
2016 54.3 26.8
2015 121.8 26.1
С начала 2015 441.5 69.6
 
Текущая таблица параметров
 
Эмитент Цена, р. Изм. цены P/E Ev/ Ebitda Ev/ Ebitda ист Див. дох-ть Тех. пот-ал Фунд. пот-ал общ. Фунд. пот-ал перс. Текущая доля Рек. Доля
ИТОГО                   86.5% 97.3%
Распадская 127.1 -1.5% 3.4 2.1 3.8 0.0% -15% 87% 99% 14.1% 19.7%
Русал 26.71 -6.3% 4.9 1.9 3.3 2.1% 24% 137% 172% 11.6% 15.8%
КузТК 196.8 -4.0% 2.7 2.7 4.5 4.1% -5% 196% 134% 14.1% 13.2%
Фосагро 2468 -3.8% 6.3 5.0 6.7 5.1% -2% 34% 37% 10.8% 12.2%
Сургутнефтегаз пр 37.81 -3.1% 3.4 -3.7 5.2 2.6% -18% 49% 12% 5.9% 8.1%
МТС 230.7 -5.2% 7.2 4.3 4.4 11.3% 2% 42% -37% 5.7% 6.3%
Лукойл 5085.5 -2.0% 5.9 4.0 3.5 4.0% -30% 37% -25% 7.0% 6.2%
Протек 79.3 1.1% 5.2 3.7 3.6 8.3% 33% 74% 46% 5.3% 5.6%
Акрон 4570 -1.0% 10.5 5.3 6.2 7.3% -9% 27% 36% 6.8% 3.7%
Энел Россия 1.046 -2.5% 5.6 5.7 4.0 3.3% -9% -4% 14% 1.8% 2.7%
ММК 46.9 1.4% 9.8 5.3 4.0 8.4% -6% 9% -36% 2.1% 2.2%
Киви 971 -0.5% 17.5 7.4 9.2 2.5% 8% -19% 11% 1.2% 1.0%
Русагро 764.5 3.6% 5.2 5.9 4.6 7.3% 4% 13% 32% 0.3% 0.5%
Северсталь 937.5 -2.0% 5.6 6.1 5.9 14.2% -23% -6% -26% 0.0% 0.0%
Обувь России 57 -0.1% 3.3 3.9 7.0 0.0% 122% 120% 145% 0.0% 0.0%
ТМК 54.25 -5.1% 4.1 4.9 5.4 3.6% 41% 120% 80% 0.0% 0.0%
Лента 203.8 -14.6% 5.9 5.0 6.7 0.0% 82% 19% 50% 0.0% 0.0%
X5 1619.5 -0.1% 10.5 5.8 7.0 2.5% 25% 14% 33% 0.0% 0.0%
Полиметалл 697.2 3.0% 16.9 7.6 11.3 4.1% -13% -33% -8% 0.0% 0.0%
Полюс 4966.5 3.9% 14.1 8.0 7.6 4.6% -12% -46% -20% 0.0% 0.0%
НЛМК 152.88 -3.4% 10.6 7.8 5.9 11.3% -31% -28% -38% 0.0% 0.0%
Норникель 13180 3.9% 7.3 8.6 7.2 7.2% -38% -54% -40% 0.0% 0.0%

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
  
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки