EnhancedInvestments

EnhancedInvestments
Рейтинг
Онлайн
был 4 часа назад
Регистрация
15 июня 2017
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Механические торговые системы
Торговые роботы

0
14 января, 0:13

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги двух недель с 29 декабря 2018 по 11 января 2019

Уважаемые коллеги, представляем итоги двух последних недель и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:
 
  • КузТК подскочила на 5.3%1 на фоне роста индекса Мосбиржи на 3.0%, несмотря на укрепление рубля. Негативны снижение цен на энергетический уголь в Австралии и ЕС и рост ставок предоставления полувагонов. Целевая цена в итоге  снизилась на 36%, потенциал роста уменьшился на 39%. Целевая доля снизилась. Чиновникам было поручено до 31 марта подготовить и представить председателю  президентской комиссии по ТЭК Владимиру Путину аргументированный доклад для обсуждения вопроса об отмене импортных пошлин для российского угля с китайской стороной (Финмаркет). Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком заявил, что надо окончательно сформулировать поручения по развитию угольной отрасли. По словам Александра Новака в ближайшее время в развитие угольной отрасли и в развитие портовой инфраструктуры будет вложено около 1.5 трлн. Рублей (РИА Новости).
  •  
  • Распадская подросла на 1.2%, несмотря на укрепление рубля. Позитивен рост цен на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена снизилась на 1%, а потенциал роста уменьшился на 2%.
  •  
  • Акции Фосагро подешевели на 0.9% на фоне укрепления рубля. Также негативны снижение цен на DAP, аммиачную селитру и карбамид и рост цен на серу. Позитивны рост цен на NPK и снижение цен на хлористый калий в Бразилии и аммиак. Целевая цена снизилась на 13%, а потенциал роста уменьшился на 12%. Мы сократили позиции в компании.
  •  
  • Акции МТС взлетели на 6.8% на фоне укрепления рубля. Целевая доля снизилась. Компания объявила о покупке за 2.491 млрд. руб. 100% облачного провайдера «ИТ-Град 1 Клауд», которая оказывает услуги на базе дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы (Коммерсантъ). Потребление мобильного интернета у МТС в новогоднюю ночь выросло более чем на 50% по сравнению с новогодней ночью год назад, а число голосовых вызовов показало небольшое падение (Коммерсантъ). Минкомсвязи предложило обязать отечественных операторов связи хранить данные на российском оборудовании (Финам). 
  •  
  • Акции Энел Россия выросли в цене на 6.2% на фоне укрепления рубля. Позитивны для компании рост цен на электроэнергию с поправкой на сезонность в зонах Центр и Урал, ослабление тенге. Негативно снижение цен на электроэнергию в зоне Юг. Целевая цена выросла на 20%, а потенциал роста увеличился на 13%. Целевая доля выросла с нуля до 2.1%.
  •  
  • Русал подорожал на 1%, несмотря на укрепление рубля. Также негативно для компании снижение цен на алюминий, рост цен на электроэнергию в Восточной Сибири и прогнозных цен на мощность. Позитивно снижение цен на глинозем. Целевая цена снизилась на 15%, а потенциал роста сократился на 16%. Мы сократили позиции в Русале. Члены палаты представителей конгресса США от Демократической партии, возглавившие комитеты палаты после победы на выборах осенью 2018 года, потребовали от министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски (РБК). Министр финансов США Стивен Мнучин на встрече с членами американского Конгресса подтвердил намерение снять санкции с Русала. Снятие санкций может быть отложено, чтобы Конгресс получил достаточное количество времени для изучения вопроса (Коммерсантъ). Послы Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Франции и Швеции в США и глава представительства Евросоюза в Вашингтоне поддерживают американский минфин в вопросе возможного снятия санкций с Русала (ТАСС). Девять компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски планируют зарегистрировать в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде до 5 февраля, рассказал журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов (РБК).
  •  
  • Из-за укрепления рубля снизилась до нуля целевая доля в Русагро. Из-за укрепления рубля, снижения цен на аммиачную селитру, карбамид и аммиак, роста цены акций Акрона снизилась рекомендуемая доля в этой компании. Общая рекомендуемая доля снизилась со 110% до 85% из-за снижения потенциалов компаний.
1Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (10:15) к ценам утра пятницы (примерно 10:35).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
 
Период Фин. рез-тат, % от капитала Изменение инд Мосбиржи, %
29.12-11.01 2.0 3.0
С начала года 1.0 2.7
     
2018 29.6 12.3
2017 25.6 -5.5
2016 54.3 26.8
2015 121.8 26.1
С начала 2015 463.1 74.3
 
Текущая таблица параметров
 
Эмитент Цена, р. Изм. цены P/E Ev/ Ebitda Ev/ Ebitda ист Див. дох-ть Тех. пот-ал Фунд. пот-ал общ. Фунд. пот-ал перс. Текущая доля Цел. Доля
ИТОГО                   86.2% 84.9%
Распадская 128.47 1.2% 3.3 2.1 3.8 0.0% -16% 80% 91% 15.7% 18.3%
Фосагро 2514 -0.9% 6.7 5.0 6.7 5.0% -4% 31% 34% 10.8% 12.5%
КузТК 198.2 5.3% 2.2 2.9 4.5 4.0% -6% 168% 111% 15.9% 10.7%
Русал 31.13 1.1% 9.4 2.9 6.3 1.8% 6% 71% 95% 10.5% 9.1%
Сургутнефтегаз пр 39.27 0.4% 3.3 -3.7 5.2 2.5% -21% 46% 10% 8.9% 7.9%
Протек 80 3.2% 5.2 3.7 3.6 8.2% 32% 72% 45% 5.2% 5.5%
Лукойл 5164 3.8% 6.0 4.2 3.5 4.0% -33% 33% -28% 5.9% 5.2%
МТС 253.95 6.8% 7.9 4.6 4.4 10.2% -8% 29% -43% 5.6% 4.1%
ММК 45.035 4.6% 8.1 4.8 4.0 8.8% -6% 21% -31% 2.4% 3.1%
Акрон 4602 0.0% 11.7 5.5 6.2 7.2% -9% 23% 32% 2.7% 2.8%
Полиметалл 736 0.2% 15.6 7.0 11.3 3.9% -17% -24% 3% 1.0% 2.3%
Энел Россия 1.0845 6.2% 6.0 6.1 4.0 3.2% -12% -11% 6% 0.0% 2.1%
Киви 971.5 3.6% 17.5 7.4 9.2 2.5% 8% -19% 11% 1.4% 1.2%
Обувь России 52.9 4.1% 3.0 3.8 7.0 0.0% 139% 134% 161% 0.0% 0.0%
ТМК 54.5 2.1% 4.2 5.6 5.4 3.6% 40% 62% 25% 0.0% 0.0%
Лента 213.6 -0.7% 6.2 5.1 6.7 0.0% 74% 11% 39% 0.0% 0.0%
X5 1755.5 1.2% 11.4 6.4 7.0 2.3% 15% 0% 17% 0.0% 0.0%
Русагро 774.5 -2.7% 6.2 7.1 4.6 7.3% 2% -12% 4% 0.0% 0.0%
Северсталь 967.5 2.8% 5.5 6.1 5.9 13.8% -26% -5% -25% 0.0% 0.0%
Норникель 13376 2.4% 6.9 8.3 7.2 7.1% -39% -36% -21% 0.0% 0.0%
Полюс 5370 -0.2% 13.9 7.9 7.6 4.3% -19% -43% -17% 0.0% 0.0%
НЛМК 153.42 1.4% 10.4 8.0 5.9 11.2% -36% -31% -42% 0.0% 0.0%
 
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
 
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки