EnhancedInvestments

EnhancedInvestments
Рейтинг
Онлайн
был вчера
Регистрация
15 июня 2017
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Механические торговые системы
Торговые роботы

0
28 января, 0:46

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 17-25 января 2019

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:
 
  • Распадская выросла на 3.0%1 на фоне роста индекса Мосбиржи на 1.3%, несмотря на укрепление рубля. Позитивен рост цен на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена снизилась на 1%, а потенциал роста уменьшился на 4%. До основного роста мы нарастили позиции в компании. Суммарный объем добычи Распадской в 4кв18 года составил 4.4 млн тонн, что на 52% больше, чем в 4кв17 (РБК). 
  •  
  • Русал припал на 0.1% на фоне укрепления рубля. Также негативен рост цен на электричество в Восточной Сибири. Позитивны рост цен на алюминий и снижений цен на глинозем. Мы немного нарастили позиции в компании. США сняли санкции с Русала (РБК).
  •  
  • КузТК просела на 1.8% на фоне укрепления рубля. Негативны также снижение цен на энергетический уголь в Австралии и ЕС. Целевая цена в итоге  снизилась на 21%, потенциал роста уменьшился на 19%. Целевая доля снизилась.
  •  
  • Акции МТС подорожали на 2.2% на фоне укрепления рубля. МТС увеличила выручку от облачных услуг более чем в три раза за 2018 год, объем хранимых и обрабатываемых данных вырос за аналогичный период в семь раз (Финам).
  •  
  • Из-за роста экспортных цен на горячекатаный прокат, цен на плоский прокат и железную руду в Китае и снижения цены акций Северстали целевая доля в компании выросла с нуля до 0.4%. Из-за роста цен на электроэнергию в зонах Центр и Урал и ослабления тенге выросла целевая доля в Энел России. После нескольких кварталов низких LFL продаж Х5 опубликовал достаточно хорошие результаты: LFL продажи в 4кв18 увеличились на 3.7% по сравнению с 4кв17. Общая целевая доля в акциях снизилась со 110% до 97% из-за снижения потенциалов компаний.
1Изменения цен здесь приводятся от цен дня пятницы прошлой недели (15:30) к ценам утра пятницы (примерно 10:20).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
 
Период Фин. рез-тат, % от капитала Изменение инд Мосбиржи, %
18.01-25.01 0.5 1.3
С начала года 3.4 5.1
     
2018 29.6 12.3
2017 25.6 -5.5
2016 54.3 26.8
2015 121.8 26.1
С начала 2015 476.3 78.2
 
Текущая таблица параметров
 
Эмитент Цена, р. Изм. цены P/E Ev/ Ebitda Ev/ Ebitda ист Див. дох-ть Тех. пот-ал Фунд. пот-ал общ. Фунд. пот-ал перс. Текущая доля Цел. Доля
ИТОГО                   92.3% 96.5%
Распадская 134.06 3.0% 3.7 2.4 3.8 0.0% -20% 64% 74% 19.8% 21.7%
Русал 31.355 -0.1% 7.1 2.7 6.3 1.8% 5% 82% 107% 10.8% 12.7%
КузТК 205.2 -1.8% 2.6 3.4 4.5 3.9% -9% 120% 72% 13.1% 10.1%
Протек 83.3 0.8% 5.5 3.9 3.6 7.9% 27% 66% 39% 5.3% 7.7%
ММК 44.12 -0.2% 6.8 4.3 4.0 9.0% -5% 37% -21% 4.9% 7.5%
Фосагро 2567 0.0% 6.8 5.7 6.7 4.9% -3% 11% 14% 13.2% 6.5%
Сургутнефтегаз пр 40.565 -0.7% 3.3 -3.8 5.2 2.4% -23% 36% 2% 6.7% 6.4%
Лукойл 5194.5 0.8% 6.6 4.4 3.5 3.9% -33% 27% -31% 6.2% 6.1%
Энел Россия 1.089 0.5% 5.7 5.7 4.0 3.2% -12% -4% 14% 1.1% 4.7%
МТС 262.5 2.2% 8.1 4.7 4.4 9.9% -11% 25% -45% 5.2% 4.6%
Акрон 4670 0.7% 11.7 5.7 6.2 7.1% -11% 14% 23% 2.7% 3.4%
Полиметалл 726.1 -0.2% 14.7 7.1 11.3 3.9% -16% -26% 0% 1.3% 3.1%
Киви 1009 4.3% 18.2 7.8 9.2 2.4% 4% -22% 7% 1.9% 1.6%
Северсталь 924.7 -2.9% 4.9 5.7 5.9 14.4% -22% 2% -18% 0.0% 0.4%
Обувь России 59 -7.5% 3.4 4.0 7.0 0.0% 115% 107% 130% 0.0% 0.0%
Лента 224.6 0.7% 6.5 5.3 6.7 0.0% 65% 3% 30% 0.0% 0.0%
ТМК 54.55 0.1% 4.2 6.0 5.4 3.6% 40% 34% -2% 0.0% 0.0%
X5 1844 3.9% 12.0 6.5 7.0 2.2% 10% -1% 16% 0.0% 0.0%
Русагро 814.5 0.4% 6.9 7.5 4.6 6.8% -3% -19% -5% 0.0% 0.0%
НЛМК 147.18 -3.1% 9.6 7.6 5.9 11.7% -33% -27% -38% 0.0% 0.0%
Полюс 5374.5 0.6% 13.9 8.2 7.6 4.3% -19% -47% -21% 0.0% 0.0%
Норникель 13370 0.8% 6.9 8.4 7.2 7.1% -39% -51% -36% 0.0% 0.0%
 
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
  
Анонимные комментарии запрещены

Наверх

 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки