EnhancedInvestments

EnhancedInvestments
Рейтинг
Онлайн
был вчера
Регистрация
15 июня 2017
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Механические торговые системы
Торговые роботы

0
4 февраля, 0:18

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 25 января - 1 февраля 2019

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:
 
  • Распадская выросла на 1.9%1 на фоне роста индекса Мосбиржи на 1.6%, несмотря на ослабление доллара. Негативно также снижение цен на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена снизилась на 2%, а потенциал роста уменьшился на 4%. У акций компании сохраняется существенный потенциал роста (принимая во внимание риски корпоративного управления).
  •  
  • КузТК подорожала на 1.0%, несмотря на ослабление доллара. Негативны также снижение цен на энергетический уголь в Австралии и ЕС. Целевая цена в итоге  снизилась на 6%, потенциал роста уменьшился на 7%. Мы незначительно сократили позиции в компании.
  •  
  • Русал обвалился на 8.1% на фоне ослабления доллара. Также негативен рост цен на электричество в Восточной Сибири и на глинозем. Позитивны рост цен на алюминий и снижение прогнозных цен на мощность. Целевая цена выросла на 8%, а потенциал роста увеличился на 17%. Мы нарастили позиции в компании.
    • En+ получила 2% Русала в рамках сделки по обмену акциями с Glencore, доведя долю в компании до 50.12%. Передача En+ Group еще 6.75% акций Русала, принадлежащих Glencore, должна быть произведена не позднее февраля 2020 года. (RNS).
    • En+ раскрыл структуру владения холдингом после снятия санкций со стороны США, 44.95% компании контролируются Олегом Дерипаской через инвестиционную компанию B-Finance, из них право голоса ограничено 35%,  еще 9,95% сможет голосовать независимый управляющий (ТАСС).
    • Русал обновил Совет директоров, в частности, 26 января Жан-Пьер Тома покинул СД по требованию минфина США, где он занимал должность независимого неисполнительного директора, а месяц назад был назначен председателем совета директоров (ТАСС). 
    • В письме министру финансов Стивену Мнучину демократы – руководители комитетов по финансовым услугам, бюджету, разведке и иностранным делам потребовали предоставить все записи переговоров о снятии санкций с Русала (Ведомости).Они заявили, что работают над разработкой законопроекта, который бы обеспечивал соблюдение Русалом соглашения с Минфином США (РБК).
    • В январе-ноябре 2018 продажи российского алюминия в США сократились более чем в 2.5 раза, а в Швейцарию резко выросли (BBC).
    • Лондонская биржа металлов возобновила сделки с алюминием Русала, клиринговая Clearstream — операции с акциями и долларовыми облигациями компании (Коммерсантъ).
    •  
  • Северсталь взлетела на 8.4%. Позитивны для компании рост экспортных цен на холоднокатаный прокат и цен на плоский прокат и железную руду в Китае, снижение цен на коксующийся уголь в Китае. Негативно снижение цен на горячекатаный прокат в ЕС. Целевая цена выросла на 4%, а потенциал роста уменьшился на 4%. Целевая доля снизилась до нуля. Мы немного нарастили позиции в Северстали по ценам, близким к недельному минимуму, продав купленное по ценам, близким к недельному максимуму. Северсталь заключила с Газпромом контракты на поставку труб на 8 млрд. руб. (Интерфакс). По заявлению руководства Северстали, по итогам 2018 года компания выполнила план по приросту EBITDA на 5-10% и
    сохраняет прогноз темпов прироста этого показателя на 5–10% в течение следующих лет (
    РБК). НОВАТЭК рассматривает использование стального листа Северстали в резервуарах хранения СПГ (РБК). Со 2 февраля вводятся 25%-ные пошлины на 28 категорий стальной продукции, импортируемой странами Евросоюза сверх установленных квот. Это нейтрально для компании, так как позволит поставлять продукцию в ЕС в соответствии с планами Северстали (ТАСС). Severstal Ventures, подразделение Северстали, созданное для поддержки и развития венчурных проектов в сфере новых производственных технологий и материалов, победило в номинации "Прорыв года" по версии Global Corporate Venture (ТАСС).
  •  
  • Из-за снижения цен на электроэнергию в первой ценовой зоне и роста цены акций Энел России целевая доля в компании снизилась до нуля. Из-за роста котировок QIWI и Лукойла снизилась целевая доля в этих компаниях. Общая целевая доля снизилась с 97% до 84% из-за снижения потенциалов компаний.
1Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (10:20) к ценам утра пятницы (примерно 11:25).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
 
Период Фин. рез-тат, % от капитала Изменение инд Мосбиржи, %
25.01-01.02 0.3 1.6
С начала года 3.7 6.7
     
2018 29.6 12.3
2017 25.6 -5.5
2016 54.3 26.8
2015 121.8 26.1
С начала 2015 478.3 81.1
 
Текущая таблица параметров
 
Эмитент Цена, р. Изм. цены P/E Ev/ Ebitda Ev/ Ebitda ист Див. дох-ть Тех. пот-ал Фунд. пот-ал общ. Фунд. пот-ал перс. Текущая доля Цел. Доля
ИТОГО                   94.4% 83.8%
Распадская 136.64 1.9% 3.9 2.5 3.8 0.0% -21% 57% 67% 20.2% 18.2%
Русал 28.81 -8.1% 5.9 2.1 6.3 2.0% 15% 112% 141% 13.0% 17.3%
КузТК 207.2 1.0% 2.8 3.6 4.5 3.9% -10% 105% 60% 12.9% 7.8%
ММК 43.605 -1.2% 6.2 4.1 4.0 9.1% -3% 43% -17% 6.1% 6.5%
Фосагро 2544 1.9% 6.3 5.5 6.7 5.0% -5% 16% 19% 12.1% 6.3%
Протек 87 4.4% 5.7 4.0 3.6 7.6% 21% 59% 33% 5.6% 6.0%
Сургутнефтегаз пр 41.025 1.1% 3.3 -3.7 5.2 2.4% -24% 36% 2% 6.8% 5.8%
Лукойл 5293.5 1.9% 6.6 4.4 3.5 3.9% -34% 25% -32% 6.3% 4.0%
Полиметалл 747.9 3.0% 13.8 6.8 11.3 3.8% -19% -21% 6% 0.0% 3.8%
МТС 263.95 0.6% 8.1 4.7 4.4 9.9% -11% 24% -45% 5.3% 3.7%
Акрон 4644 -0.6% 11.4 5.6 6.2 7.2% -10% 17% 26% 3.4% 3.3%
Киви 1039 3.0% 18.8 8.1 9.2 2.4% 1% -24% 4% 1.9% 1.0%
Энел Россия 1.105 1.5% 6.9 7.3 4.0 3.1% -13% -26% -12% 0.9% 0.0%
Обувь России 55.85 -5.3% 3.2 3.9 7.0 0.0% 127% 121% 146% 0.0% 0.0%
Лента 218.4 -2.8% 6.3 5.2 6.7 0.0% 70% 7% 34% 0.0% 0.0%
X5 1733.5 -6.0% 11.2 6.3 7.0 2.3% 17% 3% 20% 0.0% 0.0%
ТМК 53.9 -1.2% 4.1 6.3 5.4 3.6% 41% 12% -23% 0.0% 0.0%
Северсталь 1002.2 8.4% 4.9 5.9 5.9 13.3% -28% -2% -22% 0.0% 0.0%
Русагро 812 -0.3% 7.3 8.0 4.6 6.8% -2% -26% -13% 0.0% 0.0%
Полюс 5491 2.2% 13.4 8.0 7.6 4.2% -20% -45% -19% 0.0% 0.0%
НЛМК 154.42 4.9% 11.9 8.4 5.9 11.1% -36% -36% -46% 0.0% 0.0%
Норникель 13754 2.9% 6.6 8.3 7.2 6.9% -41% -49% -34% 0.0% 0.0%
 
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
 
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки