EnhancedInvestments

EnhancedInvestments
Рейтинг
Онлайн
был позавчера
Регистрация
15 июня 2017
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Механические торговые системы
Торговые роботы

+2
22 апреля, 0:20

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 12-19 апреля 2019

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:
 
  • Русал подорожал на 3.1%1 на фоне роста индекса Мосбиржи на 0.2%, несмотря на укрепление рубля. Также негативен рост цен на электричество в Восточной Сибири и снижение цен на никель. Позитивен рост цен на алюминий, медь, палладий и платину и снижение цен на глинозем, рост цены акций Норникеля. Целевая цена снизилась на 10%, а потенциал роста уменьшился на 13%. Компания покинула тройку наиболее привлекательных. Мы немного нарастили позиции по ценам, близким к минимуму недели, и значительно сократили по ценам, близким к максимуму. Адвокаты Олега Дерипаски создадут фонд размером $600 тыс. для выплаты журналистам, которые будут расследовать причины попадания бизнесмена под санкции США (Lenta.ru). Металлургов освободят от оплаты зарезервированной на зиму энергомощности, что может на 20-25% сократить платеж за мощность (Ведомости). Русал и американский стартап Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в штате Кентукки в США стоимостью $1.6 млрд. и мощностью 300 тыс. т готовой продукции в год. Русал получит 40% прокатного завода и будет ежегодно поставлять 200 тыс. т металла на новое предприятие, инвестиции Русала составят $200 млн. (Ведомости).
  •  
  • Распадская выросла на 2.8%, несмотря на укрепление рубля. Также негативно снижение цены на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена снизилась на 3.7%, а потенциал роста сократился на 6.3%. Акционеры Распадской утвердили размещение по закрытой подписке дополнительной эмиссии акций в размере 0.013% от уставного капитала на общую сумму 12 млн. рублей (Финам). Угольщиками Кузбасса было добыто за март 2019 года коксующихся марок угля 6.9 млн. тонн (в марте 2018 года – 5.9 млн. тонн) (metallicheckiy-portal.ru).
  •  
  • Акции Энел Россия подросли на 0.7%. Позитивен рост цен на электроэнергию в зонах Юг и Урал и ослабление тенге. Негативно снижение цен в зоне центр с поправкой на сезонность. Целевая цена выросла на 15%, а потенциал роста увеличился на 14%. Целевая доля выросла, компания вошла в тройку наиболее привлекательных. Совет директоров Энел Россия рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере 0.141471 руб. на акцию (RNS), что составляет 13.7% от текущей цены.
  •  
  • ММК не изменился в цене. Позитивен рост внутренних цен на холоднокатаный и оцинкованный прокаты и прокат с полимерным покрытием, роста цен на горячекатаный прокат в Китае, снижения цен на железную руду и коксующийся уголь в Китае. Негативно снижение внутренних цен на горячекатаный прокат, экспортных цен на плоский прокат и цен на холоднокатаный прокат в Китае. Целевая цена и потенциал роста увеличились на 2%. Общие продажи товарной продукции ММК за 1кв19 относительно 1кв18 снизились на 1.6%. Средняя цена реализации российского подразделения ММК снизилась в 1кв19 на 10.7% по сравнению с 1кв18 (ММК).
  •  
  • Сургутнефтегаз привилегированный припал на 2.0% на фоне укрепления рубля. Негативно также снижение внутренних розничных цен на нефтепродукты. Позитивен рост цен на нефть, нефтепродукты в ЕС и оптовых цен на нефтепродукты в России. Целевая цена снизилась на 1%, а потенциал роста увеличился на 1%. Мы нарастили позиции. Компания покинула тройку наиболее привлекательных.
  •  
  • Из-за укрепления рубля, снижения цен на золото и серебро целевая доля в Полиметалле снизилась до нуля. Из-за снижения целевой доли в Русале выросла целевая доля в Лукойле. Из-за роста потенциалов целевая доля в акциях увеличилась с 74% до 104%.
1Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (10:55) к ценам утра пятницы (примерно 10:25).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
 
Период Фин. рез-тат, % от капитала Изменение инд Мосбиржи, %
12.04-19.04 1.0 0.2
С начала года 3.1 8.2
     
2018 29.6 12.3
2017 25.6 -5.5
2016 54.3 26.8
2015 121.8 26.1
С начала 2015 474.6 83.6
 
Текущая таблица параметров
 
Эмитент Цена, р. Изм. цены P/E Ev/ Ebitda Ev/ Ebitda ист Див. дох-ть Тех. пот-ал Фунд. пот-ал общ. Фунд. пот-ал перс. Текущая доля
ИТОГО                   80.5%
Распадская 137.6 2.8% 4.1 2.4 3.8 0.0% -8% 54% 63% 19.0%
Энел Россия 1.0355 0.7% 4.6 4.6 4.0 13.8% -8% 18% 40% 2.3%
ММК 44.24 0.0% 4.7 3.9 4.0 9.8% -5% 55% -10% 7.8%
Русал 28.78 3.1% 4.2 4.1 6.3 3.7% 3% 31% 47% 13.2%
Сургутнефтегаз пр 39.775 -2.0% 2.9 -3.4 5.2 2.5% -22% 58% 18% 13.3%
Лукойл 5619 -0.1% 6.3 4.5 3.5 3.8% -38% 22% -34% 3.0%
Протек 90.4 0.1% 6.0 4.2 3.6 7.3% 17% 53% 28% 3.9%
МТС 259.75 -1.2% 8.0 5.0 4.4 10.9% -10% 16% -54% 2.4%
Киви 911 0.1% 16.4 6.7 9.2 1.9% 15% -14% 18% 3.4%
Детский мир 88.8 1.1% 8.9 6.0 6.0 8.8% 4% 10% 6% 0.6%
Северсталь 1044.4 1.8% 4.4 5.7 5.9 13.5% -31% 4% -17% 0.9%
КузТК 191.8 0.2% -5.4 -15.3 4.5 4.2% -2% <-50% <-50% 4.4%
Акрон 4490 -1.3% 13.1 6.6 6.2 8.9% -7% -8% -1% 2.9%
Полиметалл 680 -0.2% 13.2 7.3 11.3 4.2% -11% -28% -3% 2.0%
Фосагро 2379 0.4% 8.8 6.5 6.7 5.7% 2% -8% -4% 1.3%
Обувь России 48.25 0.7% 2.8 4.2 7.0 2.4% 162% 119% 147% 0.0%
ТМК 57.78 1.4% 4.4 4.5 5.4 5.3% 32% 149% 109% 0.0%
Лента 226.1 -1.9% 6.5 4.9 6.7 0.0% 64% 19% 46% 0.0%
X5 1768 7.7% 11.5 5.7 7.0 4.9% 14% 17% 36% 0.0%
Русагро 728.5 0.9% 7.6 8.3 4.6 4.5% 9% -31% -17% 0.0%
Норникель 14520 1.3% 6.7 8.2 7.2 7.1% -18% -40% -26% 0.0%
Полюс 4999 0.9% 12.8 8.1 7.6 5.3% -13% -47% -20% 0.0%
НЛМК 173.48 3.1% 9.6 8.4 5.9 10.6% -43% -35% -45% 0.0%
 
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
 
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки