EnhancedInvestments

EnhancedInvestments
Рейтинг
Онлайн
был сегодня в 14:47
Регистрация
15 июня 2017
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Механические торговые системы
Торговые роботы

+1
5 мая, 23:57

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 26 апреля - 3 мая 2019

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:
 
  • Распадская припала на 1.1%1 на фоне роста индекса Мосбиржи на 1.0%, несмотря на ослабление рубля. Негативно снижение цены на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена выросла на 1%, а потенциал роста увеличился на 2%. Распадская угольная компания на площадке в Новокузнецке увеличила добычу в апреле 2019 на 2.1% по сравнению с апрелем 2018 года, до 1.23 тыс. т, на площадке в Междуреченске - увеличила на 47.2%, до 1.2 млн. т (ТАСС).
  •  
  • Сургутнефтегаз привилегированный просел на 1.2%, несмотря на ослабление рубля. Позитивен также рост оптовых цен на нефтепродукты и розничных цен на бензин в России. Негативно снижение цен на нефть и нефтепродукты в ЕС. Целевая цена снизилась на 1%, а потенциал роста не изменился. Целевая доля выросла из-за роста потенциалов компаний и снижения целевой доли в Полиметалле. По итогам 2018 г. чистая прибыль по МСФО Сургутнефтегаза выросла в 4.4 раза до 850 млрд. руб. В 1кв19 компания получила убыток по РСБУ в 82.7 млрд руб. против прибыли в 62 млрд. в 1кв18 (Ведомости).
  •  
  • Русал подешевел на 3.8%, несмотря на ослабление рубля. Также позитивны снижение цен на электричество и глинозем. Негативно снижение цен на алюминий, рост цен на мощность в Восточной Сибири и снижение цен на акции Норникеля и цветные металлы. Целевая цена снизилась на 9%, а потенциал роста уменьшился на 5%. Мы сократили позиции в компании. В 1кв19 Русал сократил производство алюминия на 0.3% в сравнении с 1кв18 в то время, как продажи сократились на 7.2%. В январе-марте 2019 года продажи продукции с добавленной стоимостью упали на 44.1% по сравнению с 1кв18 и составили 259 000 тонн. Русал ожидает, что глобальный рост на алюминий вырастет на 3% в этом году, в 1кв19  потребление алюминия в мире выросло на 1.5% (Русал).
  •  
  • КузТК взлетела на 6.1% на фоне ослабления рубля. Также позитивен рост цен на уголь в Азии. Негативно снижение цен на уголь в ЕС. Мы сократили позиции в компании. ФПГ «Сафмар» Михаила Гуцериева приобрела контрольный пакет акций КузТК. Частью сделки было появление в списке акционеров кипрской фирмы Millfast Trading Limited, в распоряжении которой теперь находится 24.6% акций топливной компании. Пакеты продали Гуцериеву два ключевых акционера КТК – Игорь Прокудин (принадлежало 50.0727% акций) и Вадим Данилов (16.78%) Источники сообщили, что реальная цена покупки была заметно выше 200 руб. за акцию (Бизнес-портал Кузбасса). Добыча угля в России в апреле снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 1.7%, до 35.6 млн. т, объемы экспорта упали на 3.8%, до 15.4 млн. т. Поставки российского угля на внутренний рынок уменьшились на 3.9%, до 14.2 млн т (ТАСС).
  •  
  • Детский мир не изменился в цене. Мы нарастили позиции в компании. Скорректированный показатель Ebitda в 1кв19 вырос на 30.1% по сравнению с 1кв18 (РБК).
  •  
  • Из-за снижения цен на золото и серебро и роста цены расписок Полиметалла целевая доля в этой компании снизилась до нуля. Из-за ослабления рубля, роста цен на карбамид, снижения цены на серу и аммиак выросла целевая доля в Фосагро. Из-за ослабления рубля, роста внутренних цен на оцинкованный прокат, цен на плоский прокат в Китае, снижения цен на коксующийся уголь в Китае, роста цен на железную руду, снижения внутренних цен на лом выросла целевая доля в Северстали. Из-за снижения цены расписок QIWI и цены акций Протека увеличилась целевая доля в них. Из-за роста потенциалов целевая доля в акциях увеличилась с 74% до 103%.
1Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (10:30) к ценам утра пятницы (примерно 11:10).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
 
Период Фин. рез-тат, % от капитала Изменение инд Мосбиржи, %
26.04-03.05 -0.5 1.0
С начала года 2.5 9.0
     
2018 29.6 12.3
2017 25.6 -5.5
2016 54.3 26.8
2015 121.8 26.1
С начала 2015 471.7 84.9
 
Текущая таблица параметров
 
Эмитент Цена, р. Изм. цены P/E Ev/ Ebitda Ev/ Ebitda ист Див. дох-ть Тех. пот-ал Фунд. пот-ал общ. Фунд. пот-ал перс. Текущая доля
ИТОГО                   77.5%
Распадская 138.22 -1.1% 4.0 2.3 3.8 0.0% -9% 58% 68% 19.2%
Русал 27.08 -3.8% 4.6 4.2 6.3 4.0% 10% 29% 44% 8.6%
Сургутнефтегаз пр 39.265 -1.2% 2.7 -3.4 5.2 2.5% -21% 71% 28% 12.6%
ММК 45.05 2.6% 5.1 3.9 4.0 10.8% -6% 51% -13% 9.1%
Протек 85.7 -4.9% 5.6 4.0 3.6 7.7% 23% 61% 35% 4.4%
Лукойл 5561.5 -0.9% 5.6 4.2 3.5 4.2% -37% 30% -29% 2.5%
Фосагро 2376 0.1% 8.0 6.0 6.7 5.7% 2% 3% 9% 2.7%
Детский мир 88.6 0.0% 8.6 5.9 6.0 8.9% 4% 12% 8% 2.6%
Киви 897.5 -1.0% 16.2 6.6 9.2 2.0% 17% -12% 20% 2.6%
МТС 262 2.3% 8.1 5.0 4.4 10.8% -11% 15% -55% 2.4%
Северсталь 1058.6 1.3% 4.6 5.8 5.9 13.3% -32% 1% -19% 0.5%
КузТК 197.4 6.1% -8.1 <-30 4.5 4.1% -5% <-50% <-50% 3.4%
Энел Россия 1.08 -0.1% 6.8 7.1 4.0 13.3% -11% -25% -11% 2.7%
Полиметалл 672.8 1.4% 14.4 7.2 11.3 4.2% -10% -27% -1% 2.0%
Акрон 4508 0.2% 14.3 6.6 6.2 8.8% -8% -8% 0% 2.0%
ТМК 58.98 0.1% 4.5 4.3 5.4 5.2% 29% 165% 125% 0.0%
Обувь России 46.7 -1.5% 2.7 4.2 7.0 2.5% 171% 125% 153% 0.0%
Лента 233.9 1.1% 6.8 4.9 6.7 0.0% 58% 19% 46% 0.0%
X5 1971 4.7% 12.8 5.7 7.0 4.4% 3% 17% 36% 0.0%
Норникель 14318 -2.3% 7.1 8.2 7.2 8.4% -17% -33% -19% 0.0%
Русагро 747.4 -0.7% 7.6 8.6 4.6 4.4% 6% -33% -21% 0.0%
Полюс 5056 1.6% 13.4 8.0 7.6 5.2% -14% -46% -19% 0.0%
НЛМК 169.94 2.7% 10.0 8.6 5.9 12.3% -45% -39% -48% 0.0%
 
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
 
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки