EnhancedInvestments

EnhancedInvestments
Рейтинг
Онлайн
был позавчера
Регистрация
15 июня 2017
Пол
Мужской

Интересы

Фундаментальный анализ
Российские акции
Механические торговые системы
Торговые роботы

0
3 июня, 1:25

Усиленные Инвестиции: таблица параметров и итоги недели 24-31 мая 2019

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:
 
  • Протек подрос на 2.5%1 на фоне роста индекса Мосбиржи на 0.6% и ослабления рубля. Компания покинула тройку наиболее привлекательных, и мы сократили позиции в ней. По итогам 2018 г. компания ЦВ «Протек» стала лауреатом бизнес-премии «Компания года» в сегменте «Оптовая торговля» (Фармацевтический вестник). По итогам 2018 г. Дочерняя компания Протека аптечная сеть «Ригла» стала лауреатом премии Smartpharma Awards в номинации «Лучшая аптечная сеть» (Фармацевтический вестник).
  •  
  • ММК прибавил 1.1%. Негативны снижение внутренних цен на горячекатаный и прокат с полимерным покрытием, цен на плоский прокат в Китае и удорожание железной руды, коксующегося угля в Китае и лома в России. Позитивны рост внутренних цен на холоднокатаный прокат и экспортных цен на горячекатаный прокат, снижение цен на железную руду и коксующийся уголь в Китае и лом в РФ. Мы уточнили также целевой мультипликатор, приняв во внимание высокую долю продаж на внутреннем рынке в 1кв19 с учетом крепкого курса рубля. Целевая цена в итоге выросла на 8%, а потенциал роста увеличился на 7%. Целевая доля в компании выросла, и мы незначительно нарастили позиции по цене, близкой к минимуму недели. Акционеры ММК на годовом общем собрании утвердили дивиденды по результатам 4кв18 года в размере 1.398 рубля на акцию (3.1% от текущей цены), по итогам 1кв19 – 1.488 рубля на акцию (3.3% от текущей цены), дивиденды за последние 12 месяцев составят 6.589 рублей, что составляет 14.8% (Финам). По прогнозам Северстали CAGR (среднегодовой темп роста) спроса на сталь составит 2–3% до 2025 года, представитель ММК заявил, что в компании согласны с аргументацией гендиректора Северстали (РБК).
  •  
  • Распадская подорожала на 0.7% на фоне ослабления рубля. Негативно снижение цены на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена выросла на 1%, а потенциал роста не изменился.
  •  
  • Сургутнефтегаз привилегированный увеличился в цене на 0.2% на фоне ослабления рубля. Позитивен также рост внутренних розничных цен на нефтепродукты. Негативно снижение цен на нефть и нефтепродукты в ЕС и оптовых цен на нефтепродукты в РФ. Целевая цена снизилась на 1.5%, а потенциал роста уменьшился на 1.7%.
  •  
  • Русал подскочил на 4.5% на фоне ослабления рубля. Позитивно также снижение цен на электричество, мощность и глинозем. Негативно снижение цен на алюминий. Целевая цена и потенциал роста выросли.
  •  
  • Из-за ослабления рубля, роста цен на NPK, аммиачную селитру и карбамид целевая доля в Акроне выросла с нуля до 1.1%. Из-за роста цен на электричество с учетом сезонности в зонах Центр и Юг выросла с нуля до 0.6% целевая доля в Энел России. Из-за роста цены акций Северстали снизилась целевая доля в этой компании. Из-за роста потенциалов компаний целевая доля в акциях выросла.
1Изменения цен здесь приводятся от цен утра пятницы прошлой недели (11:05) к ценам утра пятницы (примерно 10:35).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
 
Период Фин. рез-тат, % от капитала Изменение инд Мосбиржи, %
24.05-31.05 0.7 0.6
С начала года 1.3 11.8
     
2018 29.6 12.3
2017 25.6 -5.5
2016 54.3 26.8
2015 121.8 26.1
С начала 2015 465.0 89.7
 
Текущая таблица параметров
 
Эмитент Цена, р. Изм. цены P/E Ev/ Ebitda Ev/ Ebitda ист Див. дох-ть Тех. пот-ал Фунд. пот-ал общ. Фунд. пот-ал перс. Текущая доля
ИТОГО                   53.9%
ММК 44.615 1.1% 7.3 3.7 4.0 10.9% 6% 65% 3% 6.7%
Распадская 135.08 0.7% 3.7 2.2 3.8 0.0% -7% 67% 76% 19.0%
Сургутнефтегаз пр 40.705 0.2% 2.9 -4.8 5.2 11.1% -24% 53% 14% 5.5%
Детский мир 84.94 -1.2% 8.2 5.9 6.0 9.2% 3% 13% 8% 3.1%
Лукойл 5260 -0.6% 5.6 4.1 3.5 4.4% -34% 34% -28% 3.2%
Протек 92.7 2.5% 6.1 4.3 3.6 7.1% 14% 49% 25% 3.8%
Фосагро 2462 3.9% 8.3 6.2 6.7 6.6% -2% -1% 4% 0.0%
МТС 256.4 -1.8% 7.9 4.9 4.4 11.0% -9% 17% -54% 1.8%
Акрон 4584 0.2% 14.8 6.6 6.2 9.1% -9% -7% 1% 2.1%
Северсталь 1035.4 3.2% 4.7 5.8 5.9 13.6% -34% 1% -20% 0.5%
Энел Россия 1.113 1.3% 8.9 6.0 4.0 12.9% 7% 7% -7% 0.2%
Русал 23.78 4.5% 6.9 11.3 6.3 4.5% 25% -27% -21% 3.9%
Киви 1088.5 1.8% 19.6 8.6 9.2 1.1% -5% -28% -2% 3.4%
КузТК 124.6 -2.5% -2.4 -5.5 4.5 6.4% 50% <-50% <-50% 0.8%
Обувь России 46.5 -1.6% 2.7 4.0 7.0 2.5% 172% 144% 175% 0.0%
ТМК 58.5 -2.0% 4.5 4.3 5.4 5.3% 30% 173% 131% 0.0%
Лента 233.4 0.7% 6.8 4.0 6.7 0.0% 59% 62% 91% 0.0%
X5 1905 4.2% 12.4 5.8 7.0 4.5% 6% 15% 33% 0.0%
Полиметалл 686.7 1.5% 14.5 7.3 11.3 4.1% -14% -29% -2% 0.0%
Норникель 13676 0.0% 6.9 8.0 7.2 8.8% -13% -30% -16% 0.0%
Полюс 5096.5 2.6% 12.9 7.9 7.6 5.2% -17% -45% -18% 0.0%
НЛМК 170.98 4.9% 13.1 9.5 5.9 12.2% -46% -47% -56% 0.0%
Русагро 755 0.7% 12.0 13.9 4.6 4.3% 5% -71% -64% 0.0%
 
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
 
Анонимные комментарии запрещены
 
 
© 1999—2019 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.

 

Настройка подписки