Регулярный update американской стратегии от 7 июня 2020 года
Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию регулярный Update американской стратегии: На неделе портфель вырос на 1% (ниже рынка: +5.4%, т.к. во многом инвестирована в контрцикличные и преимущественно технологические активы, восстановление же в основном пошло по традиционным бизнесам на фоне ожидания дальнейшего снятия коронавируса). Вместе с этим на фоне беспорядков США и снятии ограничений при продолжении роста заболеваемости нам кажется, что наша стратегия является во многом оправданной.
Также мы реализовали интеграцию IT систем с Interactive Brokers и были приобретены акции в рамках стратегии Global Commodities; портфель Global Commodities на неделе прибавил 7.1% (в т.ч. Sibanye Stillwater + 15%, Impala +11%, CF Industries + 11%). Портфель Global Commodities представляется довольно привлекательным и вероятно даже более привлекательным относительно российских Commodities, поскольку продолжает получать benefit от девальвации многих валют в 2020 (например, южно-африканский рэнд -10.7% к LTM, бразильский реал -15.5% ) в то время, как в России рубль уже почти вернулся на докризисные значения (всего -5.7% относительно LTM)
Изменения по основным компаниям в рамках американской стратегии роста:
Текущая структура портфеля:
Текущая таблица по компаниям (зеленым выделены потенциально привлекательные для приобретения):
Доли портфеля и недельные изменения цен по основным компаниям в рамках стратегии Global Commodities:
Бектест стратегии Global Commodities:
*Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций