Purposeful

Purposeful
Онлайн
был 16 апреля
Регистрация
22 июня 2014
Пол
Мужской

Интересы

Технический анализ
Фундаментальный анализ
Российские акции
Срочный рынок

Показатели
−1.27%
доходность
−6.74%
макс.просадка
 
29.03.2018
начало торгов
0.04
ИТА
 
Минимальная сумма
100 000 ₽
Сигналы


Автоследование

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание Свернуть

Стратегия для расчетливого, долгосрочного, терпеливого инвестора.
Никого не подключаю. Пока готов брать ответственность только за свои деньги.

Основные принципы стратегии:
- диверсифицированный портфель с акциями российских компаний из различных секторов. Набираю акции с низкими мультипликаторами, растущие компании, циклические компании и компании, которые вот вот должны выбраться из кризиса.
- отказ от плеча (только если рынок не предлагает привлекательные цены по интересующим меня акциям. В таком случае покупаю на заемные средства, которые смогу вернуть в течении 2-3 месяцев).
- отказ от позиции short. Психологически некомфортно ставить на то, что у кого то все будет плохо.
- держать акции более 3-х лет. В таком случае государство освобождает от уплаты налогов на прибыль.
- продавать акцию, только если произошло что то фундаментальное с компанией (рост капексов, циклические компании рано или поздно нужно продавать и т.д.). К сожаление наш индекс не растет как американский и приходится периодически делать корректировку и ребалансировку портфеля.
- в перспективе планирую купить облигаций. И чтоб их доля составляла 25% от портфеля.

Цель стратегии: 26% годовых чистыми. На первый взгляд кажется мало. Ведь один биткоин за 2017 год вырос более чем на 1000%. Во-первых, я не люблю вкладывать в то, что нельзя оценить. Во-вторых я мыслю другим горизонтом. Посчитайте, что будет с 1 млн. руб. если стратегия 3 года подряд будет давать доходность 26%. С учетом реинвестирования станет 2 млн. руб. Если у вас было 10 млн. руб., то станет 20 млн. руб. и так далее.

Риски стратегии: рыночный риск. С нерыночным риском борюсь диверсификацией. Торгую по данной стратегии ровно год (фото динамики портфеля приложу). Максимальная просадка была -19% от пика (17 июня 2017 г.). Посмотрите на просадку биткоина (-70%) и подумайте сколько бы у вас волос осталось, зайди вы на пике с 1 млн. руб. (надеюсь мои друзья читают этоlaugh)

Вывод. Представьте, что вы не платите комиссии за управление вашими средствами, не платите за маржинальное кредитование, вам не страшен margin call, вам не надо платить государству если вы владеете акциями более 3-х лет, вы освобождены от комиссий брокера и биржи за постоянные сделки туда-сюда. На большом отрезке времени все эти комиссии съедают ощутимую долю вашей прибыли. Пускай это доля работает на вас. Никому не платите. Получайте дивиденды/купоны, реинвестируйте их и ждите роста курсовой стоимости ваших активов.
Вот такая скучная и ленивая стратегия.

P.S. Есть вполне полезные ресурсы и деловая пресса, польза которых, превышает стоимость их услуг. На такое денег потратить не жалко. Я не призываю быть скупердяем. Я лишь хочу сказать, что деньги нужно тратить разумно.
И еще. Инвестируемые деньги должны быть длинными. Они не должны вам пригодиться в ближайшее 3-5 лет, а лучше забудьте про них.

P.S.S. Считаю важным отметить, что у активов по данной стратегии практически отсутствует эффект низкой базы. Большая часть эмитентов была куплена после существенного роста с декабря 2014 г.
 
 
© 1999—2018 АО "ФИНАМ"
Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. АО «ФИНАМ» и администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.