Краткосрочный взгляд + Портфель на 29.05.2020

Итак, вот я и добрался до сommon со своей стратегией  "Волк с Хасана Туфана". В блоге я буду описывать свои идеи, взгляды на рынок, что собираюсь делать, как планирую инвестировать, что покупать и т.д !!  Это полезно и для меня,  и для подписчиков - через год интересно будет посмотреть, что реализовалось, а что нет.  Нет смысла пересказывать прошлое, опишу коротко свое видение событий на 2020: 1) Ожидаю восстановления Brent  до ~ 40-45 долларов краткосрочно. (1-2 мес., июнь-июль)!!!  На этапе выхода стран из карантина возникнет эффект “отложенного спроса на сырье” и краткосрочно (1-2 мес., июнь-июль) глобальное сырье  полагаю все же неплохо вырастет.  Также росту Brent будет способствовать и искусственное снижение добычи стран-экспортеров нефти. В июне будет еще 1 заседание стран-ОПЕК+ . В этот раз ожидаю, что сюрпризов не будет и будет продление соглашений, либо более глубокое сокращение добычи нефти на ближ время. Предыдущий опыт и страх  повторения истории 2 месячной давности  позволит мыслить трезво и выработать скоординированное решение!!! 2) На волне роста цен на глобальное сырье, в горизонте 1-2 месяца ожидаю укрепления  рубля до ~ 67-68 руб. USD/RUB 3) 19.06.2020 ЦБ РФ  снизит ставку рефинансирования до 5-4,5%. http://www.finmarket.ru/currency/news/5246671  Вклады станут еще более невыгодными для вкладчиков. Поток розничных инвесторов приведет на рынок новые деньги!!! Дивидендные акции краткосрочно (1-2 мес) вырастут еще сильнее. Можно ожидать как минимум закрытие дивидендных ГЭПов компаний от 27.02.2020, а может и больше. Индекс МосБиржи полагаю должен восстановиться до 3000-3100 пунктов  (+10-15% минимум). На этом  этапе я планирую выходить с див. портфеля акций, фиксировать прибыль  и переводить активы в ОФЗ с короткой дюрацией, либо валюту !!! 4) Далее крайне сложно дать оценку после июля месяца. Нужно посмотреть как будут разворачиваться события. Я ожидаю с тревогой период август 2020 - ноябрь 2020, особенно позднюю осень. Закладываю сценарий - не менее 70%, что  мы увидим серьезный рост напряженности к этому времени.  Глобальная экономика не восстановится  к осени, а фискальные и денежно-кредитные меры стимулирования  экономик стран  будут исчерпаны.  Наступит осознание последствий  разрушения  глобальной экономики  и фондовые рынки уже заложат совсем другие цены в акции!!! Также напряженность  на рынках в этом интервале может  быть связана и с другими причинами: 2 волна короновируса, торговый конфликт США и Китая, либо демократы попытаются устроить саботаж к выборам Трампа и т.д. и т.п  Все что угодно может быть!!! 5) Таким образом, к периоду август 2020 - ноябрь 2020 (примерные интервалы) вероятнее всего я буду перекладываться в ОФЗ + валюту, либо просто ОФЗ и буду наблюдать за событиями. 6) Если ставка сработает, мы увидим такую же девальвацию рубля как и в марте 2020 и сильное снижение акций на рынке. Это  будет момент для новых покупок уже осенью!!!  P.S. уверен, нас ждет в этом году еще  много сюрпризов как хороших так и плохих!!! Ниже прилагаю свой портфель, который я сформировал. Нового ничего не придумал: Зашел на рынок по индексу МосБиржи 2730 п. Акции 75%, ОФЗ 25%. Средняя див. и купонная ставка =~7-8%.  В случаи просадок акций, буду постепенно перекладываться  в них  из ОФЗ.  В тек. время не буду описывать подробно причину покупок акций. Сейчас больше важна глобальная макроэкономика +  политика.
https://files.comon.ru/1eer9sl26da6yc9oa1l2qws5bl9d8dyfcumpcq5n34lxj99bgq.jpeg

Представленная в настоящем электронном сообщении информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Комментарии
  • Финам рекомендует

  • Моя лента


  • Темы

    СТРАТЕГИЯ
    НЕФТЬ
    BRENT
    ТРЕНД
    BR
    ИНВЕСТИЦИИ
    ФИНАМ
    ОБЗОР
    АКЦИИ
    ЯН АРТ