delitsin2020

delitsin2020
Онлайн
был вчера
Регистрация
26 апреля 2020
Пол
Мужской

17.04

Апрельские тезисы Comon - Новый дизайн поиска стратегий

Мы рады представить облегченный дизайн раздела торговых стратегий на Comon. Функционал оставили без изменений, но убрали много лишнего и оставили только самое нужное. Добавили две темы, для переключения используется слайдер в боковом меню. Подробнее в полном теле новости.

Все новости →

Автоследование


Торговые сигналы


Показатели
+56.81%
доходность
−7.20%
макс.просадка
 
26.04.2020
начало торгов
0.73
ИТА
 
Минимальная сумма
160 000 ₽

Доходность Свернуть

Показатели Развернуть

Калькулятор доходности Развернуть

Позволяет рассчитать доходность стратегии за период.

Описание

Стратегия Global IT воплощает идею о том, что глобальные IT-гиганты станут архитекторами новой экономики, которая будет строиться по мере окончания пандемии и выхода из сложной экономической ситуации. Вводятся два ограничения. Во-первых, в портфель включаются крупнейшие ИТ-компании, исходя из предположения, что масштаб позволит им легче пережить текущие затруднения. Поэтому капитализация американских и китайских компаний, включаемых в портфель, должна быть не ниже 100 млн. долл. (исключения возможны, но не должны быть частыми)
 
Второе ограничение состоит в том, чтобы акции были доступны по цене. Поэтому в портфеле нет акций Amazon и Google. Вместо Amazon входит Алибаба, а вместо Google, возможно, будет включена Baidu или Яндекс. Кроме того, преимущества отдавались американским компаниям и фирмам, с бизнесом которых я лучше знаком - как аналитик.

Сперва стратегия была похожа на индексную, и акции покупались в таком числе, чтобы их доля в портфеле была пропорциональна рыночной капитализации компаний. Но после того, как барьер для входа уменьшился до 160 руб., пропорции выдерживать не удалось бы. Поэтому теперь в случае долларовых акций просто приобретается одна акция. По такому принципу работает индекс Dow Jones (DJIA). Акции российских ИТ-компаний приобретаются так, чтобы российская часть портфеля делилась между ними поровну.
 
Компании подразделяются на несколько групп:

Apple, Microsoft и Facebook - крупнейшие ИТ-компании, в честь которых (а также Amazon и Google) изобретена специальная аббревиатура GAFAM. Сейчас их в портфеле нет, а раньше были и, возможно, будут снова, когда уйдёт угроза антимонопольных приследований.

В группу электронной коммерции входили Alibaba,  Visa. Хотя можно спорить, что Visa и MC - не ИТ-компании, однако, когда я исследовал рынок финтеха, то обнаружилось, что акции этих платёжные системы растут вместе с финтехом. В прошлом входили MasterCard (MA) и PayPal, в будущем PayPal может быть приобретена снова.

В группу собственно ИТ изначально входили ИТ-компании и телекомы: 
IBM, Oracle, Cisco, Broadcom, сейчас осталась Cisco. Могут снова появиться Oracle, IBM и многие другие. 

Телекомы - это Verizon, T-Mobile, AT&T. Сейчас нет Comcast (CMCSA),  а China Mobile я продал, потому что ей грозил делистинг, как и другим китайским телекомам на американских биржах.
 
Были включены производители чипов  Intel и Nvidia, Intel остаётся в портфеле. 

Кроме того, в портфеле присутствует лидер направления SaaS, компания SalesForce.

 

С идеими, положенными в основу стратегии, можно также ознакомиться в моей статье на Finam.ru  "10 причин, почему крупнейшие ИТ-компании первыми выйдут из кризиса" ( https://www.finam.ru/analysis/newsitem/10-prichin-pochemu-krupneiyshie-it-kompanii-pervymi-vyiydut-iz-krizisa-20200409-17000/ )

Из российских компаний сейчас в портфеле есть Ростелеком, МТС и Mail.Ru Group.

Я планирую  значительно обновлять портфель приблизительно раз в квартал, стараясь  отражать рост глобального ИТ-сектора. , что в ближайшие три года стратегия будет приносить 15-25% в год.
Всего было произведено три больших корректировки.
 
Вторая корректировка позволила снизить минимальную стоимость входа в стратегию до 160 тысяч рублей. После третьей портфель поделился приблизительно поровну между долларовыми и рублёвыми акциями. Сейчас для входа достаточны 160 тыс. руб. (или 1 тысяча долларов + 80 тысяч рублей)

Внимание!
В результате подключения к данной стратегии возможно заключение по вашему счету сделок, объем которых больше объема имеющихся у вас активов (сделок «с плечом»). При торговле «с плечом» размер финансового результата (прибыли или убытка) при прочих равных будет больше, чем при торговле только на собственные средства. За использование «плеча» удерживается комиссия по тарифам согласно Регламенту брокерского обслуживания. Подробнее о рисках торговли «с плечом» – в Приложении 6 к Регламенту.
 
 
© 1994—2021 "ФИНАМ"
АО «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-02883-100000 от 27.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.