Finversia-invest

Finversia-invest Торговая стратегия команды мульти-медиа Finversia. Управляет портфелем – Ян Арт, к.эн., руководитель проекта, трейдер с 13-летним стажем.

Основные параметры портфеля:

• акцент на акции широкого спектра американского и европейского рынков – без использования плеча,
• минимальное использование облигаций и акций других рынков (Россия, Китай, Гонконг) – без использования плеча,
• минимальное использование фьючерсов на сырье и биржевые индексы – с использованием низкого плеча,
• отбор инструментов на основе фундаментального анализа,
• приоритет стоимостных интересов над дивидендными,
• сочетание долгих (до 2 лет) и краткосрочных (1-7 дней) позиций в зависимости от поведения рынков.

В качестве основного бенч-марка портфеля используется доходность индекса S&P500, DJ30, MOEX (стратегия ориентируется на Х-кратную доходность в сравнении с индексами).

Уровень риска стратегии оцениваем как средний. Основные инструменты риск-менеджмента – ежедневная корректировка в случае просадок, использование значимой части портфеля вне сделок (резерв), максимальная диверсификация по различным инструментам.

Ребалансировка портфеля производится 1 раз в квартал с освещением в формате вебинара в прямом эфире на канале Finversia-TV. Осуществляется ежедневный мониторинг и анализ ситуации – с внесением корректировок. При открытии ряда позиций используется рекомендации финансовых аналитиков пула Finversia.

Информационное освещение управления стратегией осуществляется на каналах Finversia.